第一目标50元，第二目标45元

诸桂钓

(发表于: 信捷电气股吧更新时间: )

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第一目标50元，第二目标45元

反弹一下必暴跌，第一目标50元，第二目标45元，PLC市场会大幅下滑，逐步淘汰是必然现在信捷市盈率是61，是相似板块的估值1.5倍，是汇川技术的1,56倍，即使次新股享受高估值，也严重高估。关于公司2017年业绩，我简单谈一下，为啥与以前预测不一样，主要是公司募集资金项目自建大楼延期和最近原料价格上涨调整的。2017年销售收入增长10%（就是不考虑市场，产能也限制了其超过10%），如果按目前原材料价格，净利润增长会低于10%，甚至负增长，如果后面原料能降价，与销售收入保持同步，2017年业绩也就1.1亿；2017年EPS为1,1元，2018年业绩取决于募集资金项目投产时间，如果在3季度投产，2018年业绩和2017年差不多，项目刚投产，成本提升，如负荷无法马上提起来，2018年也难增加其业绩。目前PLC是其主产品，业绩主要取决于PLC,PLC未来市场不确定性很大1.公司ＰＬＣ主要用于纺织、机床、包装、电子行业等的中小型机械制造企业，煤炭和钢铁继续去产能，实际这些行业同样存在产能过剩去产能问题，去产能影响最大的是相关设备（包括自控设备），特别是对中低档设备，这也是２０１６年设备类公司业绩一般的原因，汇川技术２０１６年业绩增长大幅放缓，如果不是其新能源汽车控制类高增长，其放缓更加严重；去产能对高档自控设备影响小，对中低档ＰＬＣ影响很大。２０１７年自控设备上市公司业绩高增长的都是与新能源汽车（锂电池）相关的几家公司，其它都业绩平平。２.最近３年，ＰＬＣ市场以年均６－７％的速率下降，未来３年将会以年均１０％的速率下降，目前小型ＰＬＣ市场规模２６亿，２０２０年将会下降到１７亿。下降的原因：很多行业产能过剩，新建工业项目减少，尤其应用ＰＬＣ的中小型项目会大幅减少；另外环保趋严和竞争加剧，中小型企业会被逐步淘汰。３.公司ＰＬＣ的增长靠取代进口产品，但取代是靠国内外产品价差实现，不是靠性能实现；价差大取代快，但价格低业绩会严重受影响；价差小取代慢，新增装置产能无法高负荷运行，单位产品期间费用高，成本高业绩又受影响，所以即使募集资金项目投产，其业绩不确定性很大。４　新建项目减少，整个控制市场竞争加剧，ＤＣＳ等控制系统价格也会呈下降趋势，ＰＬＣ是靠价格优势争市场，所以未来ＤＣＳ等也会取代ＰＬＣ的一部分市场。上市公司中业绩连续稳定增长的，大多行业景气度高，景气度连续下降的行业，我还没见过那家公司连续取得好的业绩增长，公司未来出路只有转型，不转型不看好，时间会证明我的话。小散远离，最后会是一地鸡毛，别让割韭菜。

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连畔

看你爷爷给你们讲讲故事，给你们连续讲1月

2017-03-13 12:33:07
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孟禹巢

信捷电气类似当年的英威腾，产品单一，新品研发能力有限，没有核心竟争力的企业一旦行业竞争加剧日子就难熬了，信捷电气产品单一新品技术储备不足，PLC行业正不断下降，未来下降将会加速，更应该保持清醒头脑，处行业景气高峰的公司尤其是核心竞争力不强的公司很难享受高估值，这也是基本面研究的一个共识。

2017-03-13 12:33:07
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崔顶

山上红牡丹影响力吧龄 3.1年发表于 2017-03-04 13:14:26我做了10年做PLC，2014年无法做下去了，你回家看看你儿子、你爸爸、你爷爷，把你们4个人放在一起想，就明白了

2017-03-13 12:36:02
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怀介

傻子！谁会看那么远？马上公布10送20股，三个涨停。

2017-03-13 12:40:32
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蒋米

我们不能让媒体当傻子忽悠，看看信捷住说明书提到的几家公司过去3年销售收入复合增长率，全行业最低的，仅10%，利润增长更是少的可怜，仅2016年原材料下降，业绩略好一些，2017年原料涨价，业绩负增长？先导智能82%蓝海华腾46%新时达39%汇川技术28%汇川技术和新时代在基数超过10亿取得如此高的增长，说明行业景气度最近3年还是不错的，可信捷增长如此低，说明了PLC正在不断加速走下坡路

2017-03-13 12:43:17
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寿上神

招股说明书若干地方解释2016年业绩增长是原料下降导致业绩上升，2017年原料价格大幅上涨，业绩是否会负增长？负增长多少？如果出现，股价下跌多少？

2017-03-13 12:48:17
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阮径吃

一起进来和老哥讲故事，讲到点击率30万停止

2017-03-13 12:49:00
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慎盅仝

老哥帖必须在第1位，顶的越多，讲的越多

2017-03-13 12:51:04
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冯刀邵

招股说明书，有若干处写PLC市场规模不断下滑，且未来仍然将呈下滑趋势，并呈现加速下滑趋势，白字黑字写哪里，还忽悠什么？

2017-03-13 12:53:42
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赵孩狩

哈哈

2017-03-13 12:57:03
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水更纹

按45元设定界，不到就一直讲

2017-03-13 12:58:21
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伊眼

我讲故事一句假话也不说，肯定讲的全真话

2017-03-13 12:58:59
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傅克幽

只是公司招股说明书的话，用行业协会数字解释

2017-03-13 13:00:47
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竺肝

你们欺负房子不让讲话，我去要上来讲

2017-03-13 13:01:52
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昌迎

公司的终端用户是纺织、机床、包装、电子行业等的中小型机械制造企业，这些行业产能严重过剩，中小企业逐步淘汰，PLC卖哪里？

2017-03-13 13:03:44
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酆券爹

随着原料价格上涨，未来业绩也会不断下滑

2017-03-13 13:09:25
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冷姨

暴跌必到

2017-03-13 13:15:39
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苏抱

人渣，当初老子就该把你射在粪坑里

2017-03-13 13:25:44
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耿勾

2017-03-13 13:51:15
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祁庶角

疯狗，你妈叫你回家吃药了

2017-03-13 13:55:14
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