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信捷电气2017年业绩估算,严重低估
2016年收入为35407万,增长17%,其中上半年15830万,增长7.6%,3季度为8784万,增长23%,第4季度为10792万,增长28%,每个季度销售额增长明显加快,预计2017年销售收入将超过4.5亿,增长近30%(如果新项目投产早,可能销售收入会超预期)2016年净利润10109万,增长24%,其中上半年为4239万,下降6%,3季度为2200万,增长14.6%,4季度为4535万,增长168%,按照2016年相同利润率,净利润为1.3亿,募集资金在建设期将会增加净利1500万,合计净利为1.45亿(新项目要投产早,有可能超预期)按照2017年净利1.45亿(EPS 1.45元),按目前股价53元,对应估值为37,与相同板块比(如埃斯顿按2016年业绩EPS为0.25,今天股价31.73,估值为127),估值严重低估。业绩驱动力 1.国内最大的小型可编程控制器生产企业,其销售收入50%来自小型可编程控制器,但仅占市场5%,主要由国外企业垄断,未来就逐步取代进口产品,未来销售收入有望保持较快增长!人机界面占其收入25%以上,驱动系统占其收入近23%。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》的发展目标,智能制造装备产业销售收入超过 10,000 亿元,年均增长率超过 25%;到 2020 年,建立完善的智能制造装备产业体系,产业销售收入超过 30,000 亿元。其产品符合中国智能制造发展方向,市场空间巨大,未来增长潜力无穷。2.毛利率为45%,但其主要产品小型可编程控制器毛利率高大57%,且近几年毛利率呈现小幅上涨趋势。远高于同行业埃斯顿(智能装备控制功能部件和工业机器人及成套设备)34%和新时达(机器人及运动控制类和电梯控制系统)27%。 .3.本次募集资金4亿元,是其历史投资6700万的6倍,募集资金项目投产后,不仅净利润会大幅增长,且竞争力明显提升,盈利能力明显提高。运动型 PLC、高端伺服系统生产线投资15335万,投产年产净利为4700万;智能控制系统及装置生产线建设项目投资12881万,投产年产净利4800多万; 技术中心投资4500万,销售中心投资4300万,补充流动资金3500万,这些项目有助于提升总体盈利能力,所以募集项目在2017-2018年逐步分批投产后,新能净利将超过1亿。股价驱动力公积金3.5元/股,未分配利润2.8元/股。高送转预期强烈。
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余己冬其它都好,最后一条股价驱动力是高送转,不太认同,今年的高送转已经不构成很大利好。不如改为,小飞锁定期自愿一改三,大股东锁定三改五,配合成长性,长线资金将源源不断锁定有限流通筹码!2017-02-06 17:48:48
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邱终耶此吧上海股友很多,上海资金看好信捷的也很多,那个上海蛇精病其实也是看好的,就是演技太蹩脚,心太黑,想超低价买进,最好跌到35元,30元!股市里也没什么不可能,如果系统性风险全面爆发,上证跌到2300点,创业板指跌到1300点,到时整个市场一地鸡毛,估值崩塌,信捷确实有跌到30的可能性,但这和看涨到100一样,都需要极大的运气和偶然性!2017-02-06 18:06:38
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蔡烙晚预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,955.21万元-10,421.61万元,股本7.6亿,EPS为0.08-0.14(平均为0.11),股价8.19元,估值为75,英威腾主要生产变频器,也有部分伺服驱动系统,非要找其它上市公司比较,也可以比比,信捷电气的小型可编程控制器肯定比变频器技术含量高,且发展前景也远好于变频器,信捷电气凭啥估值要低于英威腾,就因为信捷电气手持4亿募集资金,未来业绩可高增长,所以享受低估值吗我给你们把智能控制和仪器仪表的股票慢慢拿出来比较2017-02-06 18:39:11
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寿有件英威腾预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,955.21万元-10,421.61万元,股本7.6亿,EPS为0.08-0.14(平均为0.11),股价8.19元,估值为75,英威腾主要生产变频器,也有部分伺服驱动系统,非要找其它上市公司比较,也可以比比,信捷电气的小型可编程控制器肯定比变频器技术含量高,且发展前景也远好于变频器,信捷电气凭啥估值要低于英威腾,就因为信捷电气手持4亿募集资金,未来业绩可高增长,所以享受低估值吗我给你们把智能控制和仪器仪表的股票慢慢拿出来比较2017-02-06 18:41:06
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邰佩客观地说这个分析有点水平!!!但都是按照理想状态的模型进行的预测,本专员认为2017年该公司的增长率预计在20%附近。别问我为什么,最讨厌别人这样问!!!2017-02-06 18:47:31
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危巫含海得控制2016年业绩1,167.91-3503.72万,股本2.4亿,EPS为股价0.05-0.14(平均0.095),股价19.7,估值207,市值47亿,凭什么利润是信捷电气的20%,市值差不多?2017-02-06 19:00:33
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廉引畔说句真话,很多上市的自控公司都是挂羊头卖狗肉,但都享受高估值,为啥信捷电气偏要低估值国内真正做到编程控制器的高水平自动化公司也就和利时和信捷电气,这2个公司是真正和国外公司竞争,未来有发展大的可能,其它都是买产品组成系统而已。2017-02-06 19:04:32
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许崔机智云股份,称智云工业自动化公司,收购了几个设备公司,现在为汽车智能制造装备、锂电池智能制造装备以及3C智能制造装备,在设备前加了个智能,2016年业绩9150-10000万,现在市值为86亿!这2个公司那个技术含量高?2017-02-06 19:42:39
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快速回复
- 1 全都套牢了吧,散户基本都不发声了[捂脸],当初我31块多走的时候还有人发贴说刚突(信捷电气603416)
- 2 劝那只空苟别跟苍蝇一样天天嗡嗡叫,有意思吗?都跌到这份上了再叫也不会割肉,都是十(信捷电气603416)
- 3 别听底裤那个庄托的,想少亏钱记住两点,买了的可以选择躺平,没买的管住手千万别乱买
- 4 信捷这段时间上涨的逻辑就是机器人板块带动的,现在板块不行了,大幅回调是必然的。此
- 5 信捷电气股票股吧机器人吧[6.30微评集]
- 6 假机器人概念,就是卖便宜plc的,我毕业当采购时候就有了,没人用,十几年过去了还
- 7 我是做工控的,信捷目前相比伟创禾川强不少的,股价有很大提升空间
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