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研报日期:2017-03-29
吉比特(603444) 事件:公司发布2016 年年报,报告期内实现营收13.05 亿,同比增长335.08%,归母净利润5.85 亿,同比增长234.59%,扣非后净利润5.76 亿,同比增长244.19%,EPS 为10.97 元/股。四季度单季实现营收3.85 亿元,环比增长11.59%,实现净利润1.24 亿,环比下滑26.2%。 《问道手游》成功大幅提升公司业绩。《问道手游》2016 年4 月上线,截至2016 年年底,累计注册用户超过1200 万,截至2016 年Q3 累计流水超过12 亿,目前在IOS 畅销排行榜仍占据较为靠前位置。我们预计全年《问道手游》流水超过17 亿,贡献公司手游收入在10 亿左右,占到总收入的75%以上,超过公司《问道》、《斗仙》等端游收入贡献。同时公司投资了大量游戏CP 公司,其中青瓷数码研发的《不思议迷宫》由雷霆发行上线后始终排在IOS 付费榜前列。 端游业务收入利润预计相对稳定。公司自2014 年以来,端游业务收入均保持在3 亿左右,我们预计2016 年端游收入与2015 年相比略有增长,净利润贡献方面2014-2015 年体量在1.75-2 亿之间,预计2016 年净利润也基本维持此前水平。 管理费用、销售费用大幅增加,降低净利率水平。公司2016 年销售费用为1.62 亿,同比增长526.2%,管理费用2.77 亿,同比增长252.75%。费用的大幅增长导致净利率水平降低,2016 年净利率为54%,对比2015年59%有5 个点的下滑,我们认为主要有两方面原因:一方面由于《问道手游》的推广费用增加明显,另一方面由于员工增加导致薪酬快速增长。 盈利预测及估值:公司将运营超过10 年的端游IP《问道》改编手游大获成功,证明了自己的研发能力,同时基于雷霆游戏的发行平台拥有不俗发行能力,在上游游戏制作方面还投资了众多优质CP 公司保证了高品质游戏来源。我们预计公司2017-2018 年实现营业收入15.56、17.47 亿元,同比增长19.2%、12.3%,实现归母净利润8.04、8.96 亿元,同比增长37.28%、11.44%,对应EPS 为11.29、12.59 元。给与公司2017 年35 倍估值,目标价395.15 元,“增持”评级。 风险提示:1)新游戏上线进度不达预期;2)单款游戏依赖程度较高风险。[中泰证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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舒粉短线操作盈利要点: 1、涨了记得卖,跌的记得分批买。 2、把涨的补到跌的个股上。轮番赚钱。 3、仓位7成左右过夜,3成做T,大盘震荡势,不用担心。 短线操作三大交易原则 第一,股票涨了,什么价格卖出都是对的! 第二,5日线上方做多,跌破5日线,回避风险需果断! 第三,买入股票后[2017-03-29 10:27:34
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鲁苗老张相信大部分的朋友经常会遇到这个问题,比如卖掉的股票很快上涨涨停了,你会说自己不是炒股的命、后悔等等。但从一个短线交易者角度来看,这种问题家常便饭,卖掉涨停或者连续涨停的票固然叫人惋惜。但短线在于不断的复制复利,只要能力到位,你很快会再次遇到跟你有缘的票。在现实中,也可能碰到连续几笔亏损,大多数人会唉声叹气!甚至随波逐流,套就套吧,没什么大不了的。2017-03-29 10:33:01
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仲纪个为了解此股业绩信息 自己注册一个问道手游游戏账号,试玩了一下, 真心话,巨不好玩,纯属毒品浪费青少年时间, 各位不信自己注册一个看看, 怀疑业绩真实性,2017-03-29 11:01:15
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