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研报日期:2016-04-22
思维列控(603508) 公司发布 2015 年年报,业绩稳步提升: 公司 2015 年实现营业收入 7.35 亿元,同比增长 14.60%;归属于上市公司股东的净利润为 2.7 亿元,同比增长 13.38%。公司拟每 10 股派发现金股利 1.69 元(含税)。 公司为国内领先的列车运行控制系统供应商:公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持。公司不株洲南车时代电气共同研制出的 LKJ 系列列控系统,为我国铁路系统行车安全应用管理体系的核心。 同时,公司为国内仅有的两家 LKJ 供应商之一。 2015 年 LKJ 系统实现营业收入为 5.52 亿元,同比增长9.45%。其中,LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记彔板营收同比大幅增长,此产品毛利率相对较高,进而带动 LKJ 系统整体毛利率提升至 65.92%,较上一年度增加 3.39 个百分点。 机务安防系统领域实现突破: 公司通过 6A 车载音规频显示终端及 CMD 系统车载子系统等新产品,拓展了机务安防新市场。 2015 年机务安防系统实现营业收入 1.82亿元,同比增长 33.06%。 其中,产品 6A 车载音规频显示终端占据绝对的市场优势,市场占有率超过 50%。 CMD 系统车载子系统去年开始在我国大功率机车上推广使用,并取得大幅增长的销售收入。 投资建议:我们公司预测 2016 年至 2018 年每股收益分别为 2.03、 2.41 和 2.95元。公司目前逐步形成了以列控业务为核心,行车安全动态监测业务、铁路信息化业务同步发展的业务格局。 “十三五”期间铁路投资继续保持增长势头,公司业务有望充分收益行业的快速发展。 我们给予买入-A 建议,6 个月目标价为 95 元,相当于 2016 年 47 倍的动态市盈率。 风险提示:市场竞争加剧导致毛利率下降风险;主营业务依赖国内铁路市场。 今日最新研究报告
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支肯易其一、你公司效益好和我们有关系吗?再好的效益却漠视投资者的关切,那么好与不好和我们一毛钱关系都没有!其二、6个月目标价95元,说明目前价格合理,不用再涨,横半年再说吧。2016-04-22 16:27:23
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