LKJ列控系统业绩稳步增长，机务安防实现突破

梅松

(发表于: 思维列控股吧更新时间: )

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LKJ列控系统业绩稳步增长，机务安防实现突破

研报日期：2016-04-22

　　思维列控(603508)　　公司发布 2015 年年报，业绩稳步提升：公司 2015 年实现营业收入 7.35 亿元，同比增长 14.60%；归属于上市公司股东的净利润为 2.7 亿元，同比增长 13.38%。公司拟每 10 股派发现金股利 1.69 元（含税）。　　公司为国内领先的列车运行控制系统供应商：公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持。公司不株洲南车时代电气共同研制出的 LKJ 系列列控系统，为我国铁路系统行车安全应用管理体系的核心。同时，公司为国内仅有的两家 LKJ 供应商之一。 2015 年 LKJ 系统实现营业收入为 5.52 亿元，同比增长9.45%。其中，LKJ 系统中功能升级、单独销售的 H 型监控记彔板营收同比大幅增长，此产品毛利率相对较高，进而带动 LKJ 系统整体毛利率提升至 65.92%，较上一年度增加 3.39 个百分点。　　机务安防系统领域实现突破：公司通过 6A 车载音规频显示终端及 CMD 系统车载子系统等新产品，拓展了机务安防新市场。 2015 年机务安防系统实现营业收入 1.82亿元，同比增长 33.06%。其中，产品 6A 车载音规频显示终端占据绝对的市场优势，市场占有率超过 50%。 CMD 系统车载子系统去年开始在我国大功率机车上推广使用，并取得大幅增长的销售收入。　　投资建议：我们公司预测 2016 年至 2018 年每股收益分别为 2.03、 2.41 和 2.95元。公司目前逐步形成了以列控业务为核心，行车安全动态监测业务、铁路信息化业务同步发展的业务格局。 “十三五”期间铁路投资继续保持增长势头，公司业务有望充分收益行业的快速发展。我们给予买入-A 建议，6 个月目标价为 95 元，相当于 2016 年 47 倍的动态市盈率。　　风险提示：市场竞争加剧导致毛利率下降风险；主营业务依赖国内铁路市场。今日最新研究报告

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宦佛

目标不变，120

2016-04-22 14:57:33
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尹扶北

2016-04-22 14:58:14
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廖曲末

公司刚上市就给市场形成非常负面的影响，一个对中小股东利益非常漠视的公司，它的路会有多长？有钱买理财产品。。。。

2016-04-22 15:00:26
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阮径吃

业绩好有什么用，无非理财的钱多点，与投资者无关，没见过这么小气的公司，研报一出，次日必跌

2016-04-22 15:00:42
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梁布救

2016-04-22 15:00:57
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霍相肩

不管它的股东只管自己，自私自利没好下场，破产

2016-04-22 15:13:24
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阮寇匙

出研报了，怎么办，跑啊

2016-04-22 15:34:14
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印去革

反正是全仓这只票了，涨跌不管了！

2016-04-22 16:25:05
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支肯易

其一、你公司效益好和我们有关系吗？再好的效益却漠视投资者的关切，那么好与不好和我们一毛钱关系都没有！其二、6个月目标价95元，说明目前价格合理，不用再涨，横半年再说吧。

2016-04-22 16:27:23
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林我

还有脸出研报!?自私而短视的董事会

2016-04-22 16:27:34
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宓原

股价不涨讲鬼故事

2016-04-22 18:07:52
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勾癸妆

上市前的业绩跟上市后的我们有毛关系

2016-04-22 19:49:44
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凌体

华金卄周一继续跌

2016-04-22 21:16:32
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阮玖佳

要涨了

2016-04-22 21:52:50
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谢百

河南大门圈仔，你懂得

2016-04-23 01:38:09
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祝企

目标价300元不变。

2016-04-23 07:30:03
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廖邢

这股票要是上海的，至少150元，可惜生错了地方——————河南！

2016-04-23 19:24:44
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利吉益

自从我买了这个股票坐立不安，夜不能寐。到医院检查医生问情况，我说是买了思维列控这个股票后产生的这种情况。医生平静的说，你就是患的思维裂缝。

2016-04-23 21:26:44
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