知识产业贸易预期兑现，高成长性有望逐步被认知

巫务勘

(发表于: 普莱柯股吧更新时间: )

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知识产业贸易预期兑现，高成长性有望逐步被认知

研报日期：2016-06-30

　　普莱柯(603566)　　事件：普莱柯发布公告，公司与乾元浩及南农高科签订了技术开发合同，合同双方承诺就猪圆环病毒 2型、支原体肺炎二联灭活疫苗展开共同研发，按照合同乾元浩、南农高科分别将向公司按照相关时间节点支付或折算为技术投资金额 1800 万元，累计总额为 3600 万元。　　新品知识产权贸易预期兑现，转让收入、疫苗新品高成长性均确立。公司本次知识产权贸易存在极大的意义：首先此次项目有望对公司 2016 年业绩贡献 2000-3000 万，并较大可能超预期完成业绩目标；其次公司确认了技术转让收入作为未来 3 年利润增长的重要贡献，且随着后续新品的不断增多，这部分业务具备持续成长性；最后公司技术转让成功，意味着新品真正引领产业更新换代，主要体现为圆环细菌性联苗系列、伪狂犬变异株系列、猪用主流疫病联苗系列（伪狂犬、猪瘟、蓝耳等组合联苗）、宠物疫苗系列等多板块新品，后续必然能使业绩进入快速增长通道，估值同时抬升。　　动物诊断平台稳步推进，营销服务改善助力新品快速放量。公司当前各地实验室建设稳步进行，2016 年年预计能完成实验室体系的构建，显着改善技术服务能力与市场化产品推广能力，并解决当前中大型服务缺失的痛点。预计 2017 年猪用疫苗多系列新品投放市场后，优势品种有望顺利超过亿元体量。　　公司在诊断服务、宠物疫苗与诊断、毛皮动物等多领域布局，有望打开长期成长空间：（1）我们预计动物诊断平台体系完善并推广成功后，有望真正实现国内独立第三方的系统，在兽医资源、客户资源等多渠道进行绑定，并获得动物诊断的业务利润；（2）公司在宠物领域布局诊断平台及宠物疫苗，有望在当前宠物医院外包服务、优质低价宠物疫苗需求旺盛的产业阶段中，获得较快的业务规模增速；（3）公司布局毛皮动物等其他品种疫苗，填补空白的同时获得先发优势。　　预计公司 16-18 年归属母公司股东净利润 1.91、2.73、3.96 亿元，同比增 34.6%、42.89%、45.3%，对应摊薄后 EPS 为 0.6、0.85、1.24 元，给与 2017 年 40XPE，对应目标价 34 元，维持“买入”评级。今日最新研究报告

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融凡位

出研报就完

2016-06-30 08:32:52
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訾地

它娘的一出报告就从五十六跌到现在，今天又出看来这位置还不是底，还有得跌

2016-06-30 09:02:42
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冉财儿

准备起飞！

2016-06-30 09:05:07
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侯宜

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2016-06-30 11:59:52
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方值伎

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2016-07-01 18:57:15
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简幸是

高品质

2016-07-02 10:39:17
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罗也浩

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2016-07-02 10:55:31
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谷伽兔

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2016-07-03 12:42:32
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扈佳吾

出完研报就套人了！这他妈是规律

2016-07-03 13:44:41
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璩去京

一张图告诉你美股现在有多高，该警惕起来啦从历史数据看，当前美国股市有一些让人不安的因素。标普的债务负荷相对其现金流量快速上升。美银美林称，美国的EV/EBITDA（企业价值倍数）从2009年以来一直在快速上升，达到现在的13倍，处在1995年以来的90分位。 EV等于市值加上净负债，可以理解为企业的对股东的负债与净负债之和。EV/EBITDA相对于历史水平较高，说明美国股市估值过高。1高盛报告指出，现在股票估值的中位数处在历史中位数的99分位，说明现在美国股市是高估的。现在股票PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)的中位数是1.8倍，处在历史中位数的100分位。市盈率较高，同时增速较低的公司，它的PEG就会较高。从其他各项指标来看，美国股市也都是高估的。现在股票远期市盈率的中位数为17.5，处在历史中位数的96分位；现在股票市售率的中位数为2.5，处在历史中位数的100分位；现在股票市净率的中位数为2.9，处在历史中位数的83分位

2016-07-04 16:22:16
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隆乳

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2016-07-04 16:22:35
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隆品

(7/7)十大名博看后市：题材股即将迎来爆发行情2016年07月07日 16:22来源：字体：大中小|已有45人评论，共9615人参与讨论|用手机讨论【(7/7)十大名博看后市：题材股即将迎来爆发行情】从近两个交易日走势来看，蓝筹轮动一遍之后多数开始休整，沪指围绕3000点整数关口震荡巩固。这期间，OLED、锂电池、虚拟现实等题材股脉冲式拉升，今天OLED概念更是集体上涨，题材股启动的信号比较明显。

2016-07-06 07:22:05
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向力面

普莱柯公布的业绩相当不错，如果公布的数据都是真的，86元买入的人预计两年内就解套！！问题是普莱柯会不会和欣泰电气是兄弟？！！

2016-07-06 07:32:57
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郎婉

有可能是，传说他的药品都是假药，你都可以制造出来。你太有才了。

2016-07-07 08:53:48
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陆奕召

【日线图】继上周化解英国脱欧带来的冲击后，本周国家队在深万科复牌之际先发制人，突击向上，再度化解市场忧虑和不确定性，并成功激活部分观望资金进场。2,945点附近被放量突破，上摸3,000点则令市场情绪回暖。短线均线系统修复为多头格局，料支撑股指继续震荡摸高，3,100点成为下一攻击目标，下档则在2,945点和2,910点形成较强支撑，回档有望吸引更多资金进场。技术面看，沪指突破2,945点后，重心向年初以来形成的2,638-3,100点大箱体上部区域移动，成交量能放大至一个半月来最多，对大盘上涨发挥实质性支撑；惟短期技术指标脱离低位后势头凌乱，对股指上涨配合程度不够，显示大盘将有一个反复震荡的过程。

2016-07-07 08:54:13
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屈炸奇

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2016-07-08 07:33:00
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巢勾

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2016-07-08 17:09:07
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宁角而

房价涨势减弱和美元攀升人民币跌至五年半最低2016年07月18日 16:05来源：编辑：东方财富网

2016-07-09 00:28:00
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糜苓

核电概念迎重磅利好 3股望暴涨2016年07月18日 07:57来源：凤凰财经 23人参与 5评论凤凰财经讯据媒体报道，中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造，而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。此外，近期世界上第一座海上浮动核电站——俄罗斯“罗蒙诺索夫院士”号日前进入下海测试阶段，将于2017年10月30日完成测试后正式投入使用。分析认为，海洋核动力平台属国内首创，平台技术可填补中国在民用核动力船舶领域的技术空白，形成具有自主知识产权的核心技术，对中国开发利用新能源和全球能源的发展具有深远影响。海洋核动力平台实现批量建设后，机构预计每座海洋核动力平台的投资约为20亿元，20座海洋核动力平台总造价大约为400亿元。海洋核动力平台被赋予军工属性，合理供求关系推动海上核动力平台健康发展，数百亿市场空间利好核电制造类上市公司。机构建议关注台海核电、应流股份、群兴玩具[1.03% 资金研报]。

2016-07-09 16:14:25
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杨妞

小摩：中国最快10月降息下半年或降准两次2016年07月18日 21:08来源：编辑：东方财富网字体：大中小|共2722人参与讨论|用手机讨论预计今年剩余时间内会有一次降息25个基点，最可能出现在10月份。　　摩根大通中国首席经济学家朱海斌预计，中国将继续保持持扩张性财政政策和中性货币政策，并在增长放缓时会有轻微的宽松倾向，预计今年剩余时间内会有一次降息25个基点，最可能出现在10月份。　　另外，在下半年还将会有两次降准，并补充以扩张性的流动性操作政府没有采取货币刺激措施的动机，但也不希望政策紧缩危害复苏。由于中国早前政策支持的影响触顶，下半年增长将适度放缓。7月份经济活动可能会有所放缓，因近期部分地区水灾导致。水灾影响很可能是暂时的，政府可能会提供定向政策支持。　　朱海斌还表示2016年全年GDP增长预测仍为同比增长6.7%不变。保持经季调后第三季度环比折年增长6.6%和第四季度环比折年增长6.3%的基本预测不变。

2016-07-11 08:26:15
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