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研报日期:2016-01-20
再升科技(603601) 产品具备环保属性,潜在增长空间大 公司生产销售微玻璃纤维棉、玻璃纤维滤纸等相关制品,直接下游为过滤器生产企业,涉及电子、医疗、制药、食品、核电、军工等多个行业,所处细分行业为新兴行业,产品具有环保属性,同时目前公司收入和利润规模还较小,潜在增长空间很大。 2015 年 3 季度拐点向上,业绩有望超预期 2015 年 3 季度之前公司业绩增速受到限制,一方面是由于产能瓶颈,募投项目产能仍在建设中,另一方面公司年初上市,期间费用较多。3季度开始募投项目产能逐步投放,产能瓶颈突破,同时由于空气污染严重以及工业企业对于洁净的重视程度提高, 产品下游市场需求非常旺盛。 公司 3 季度拐点已现, 2015 年业绩存超预期可能, 2016 年高增长可期。 成立并购基金,存在外延收购预期 公司与盈科资本共同发起设立并购基金,该产业并购基金总规模为 5 亿元人民币,公司拟出资 15000 万元, 投资方向是节能环保产业包括但不限于空气治理、水治理和节能保温行业等领域。公司发起设立产业并购基金,将自身丰富的产业经验与盈科资本优秀的项目孵化能力相结合,将有助于公司实现产业升级和外延式扩张,迅速做大做强。 投资建议: 展望今明年, 2016 年公司产能瓶颈突破, ipo 募投项目基本达产,由于目前基数较小,且同时产能利用率以及产销率均较高,对于新增产能的销售情况持以比较乐观的估计, 2017 年定增项目产能也逐步释放,接力成长,公司业绩高增长确定性较高。同时公司所处细分行业为新兴行业,产品具有环保属性, 目前收入和利润规模还较小,潜在增长空间很大。我们预计公司 2015-2017 年 EPS 为 0.35、 0.70、 0.93 元,维持买入评级。 风险提示: 市场和技术环境变化较快,行业竞争加剧 今日最新研究报告
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