公告日期：2017-01-17

股票代码：603606 股票简称：东方电缆宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）宁波东方电缆股份有限公司二零一七年一月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会、2016年第二次临时股东大会以及2016年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会的核准。2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，具体调整情况如下：（1）发行股票数量由不超过70,000,000股调减为不超过61,525,129股；（2）募集资金总额由不超过80,000万元（含本数）变更为不超过71,000万元（含本数）。2016年7月22日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。具体授权内容包括但不限于：（4）如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监督部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行新股事宜”。因此，本次董事会审议通过调整公司非公开发行股票方案的相关议案已经得到股东大会的授权，无需另行提交公司股东大会审议。3、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东宁波东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过10名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。东方集团承诺以1亿元现金认购本次非公开发行股票，其不参与本次发行定价的市场询价过程，认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。其他特定投资者均以现金参与认购。东方集团所认购股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。4、本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。5、本次非公开发行股票数量不超过61,525,129股A股股份。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。6、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日。本次发行股票的底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于11.54元/股。在本次非公开发行申请获得中国证监会核准前，若公司董事会、股东大会审议通过新的定价基准日，则相应调整发行底价。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，……[点击查看原文][查看历史公告]

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