化学发光IVD的上升之星

冷翌

(发表于: 安图生物股吧更新时间: )

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化学发光IVD的上升之星查看PDF原文

研报日期：2016-08-26

　　安图生物(603658)　　我国化学发光体外诊断产品高速发展。我国免疫诊断市场份额占整个体外诊断份额的29%，成为体外诊断市场份额最大的细分领域。而化学发光作为免疫诊断最先进的技术之一，2015 年市场规模达69 亿元，5 年年均复合增长率约28%。由此可见，化学发光市场尤其是最先进的磁微粒化学发光市场发展潜力巨大。　　产品齐全，化学发光为核心。经过多年发展，公司形成了以免疫诊断产品为主、微生物检测产品特色发展的格局，产品品种齐全。其中化学发光产品作为公司核心产品快速增长，占总销售额比例从2013 年的35%上升到51%，带动了公司业绩快速发展。2015 年磁微粒化学发光产品占总营收的29.6%，仅上市3 年销售额就超越了微孔板化学发光产品，年均复合增长率高达417%。　　公司坚持仪器与试剂共同发展。公司不仅在试剂端产品先进，在仪器端同样持续发力。不仅掌握了全自动仪器开发技术，而且在集成控制，携带污染控制等方面有多年经验。所研发的化学发光免疫分析仪，自动化培养系统等在国内处于领先地位，部分指标达到国际先进水平。研发持续投入，营销网络完善。公司先后承担国家项目7 项，省级项目9项，市区级项目20 项。在上游生物活性物质的研发生产取得突破，掌握了一整套技术。在国内坚持“经销为主，直销为辅”的销售模式，建成了完善的营销网络。产品已进入二级医院及以上终端用户4000 多家，其中三级医院1122 家，占全国三级医院总量的53.94%。　　公司拥有磁微粒化学发光诊断试剂核心产品，未来将继续坚持试剂与仪器共同发展的理念，发展空间巨大。我们预测2016、2017、2018 年公司，EPS 分别为0.88、1.09、1.31 元，参比公司PE在40-80 倍之间。我们按40-45 倍估值计算公司合理股价为35.2-39.6 元之间。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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童昆

安图将刷新沪市新股上市暴涨记录！拭目以待！

2016-08-26 16:47:49
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史仗

飞吧！开板吃进1000手

2016-08-26 17:55:38
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衡斌

开板继续进

2016-08-26 18:04:43
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熊不

什么星才不到40元，我告诉你100绝对打不住。

2016-08-26 18:10:42
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傅垂届

好股支持25板

2016-08-26 19:52:01
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寇在柚

我们按40-45 倍估值计算公司合理股价为35.2-39.6 元之间。[东兴证券股份有限公司]----------又来一个吹牛逼骗筹码的

2016-08-26 20:03:38
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步保於

合理

2016-08-26 22:03:52
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禹段出

合理估计40元，起马炒到150元左右：才回归50元左右

2016-08-26 22:06:17
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康奕

45左右比较合理

2016-08-26 23:13:33
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羿段凹

你们去翻一下前期上市的票！！！哪个不是它们所说的2～3倍以上！！！！睁着两眼说瞎话。

2016-08-27 14:25:14
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弓池定

安徒生的神话故事从此开始

2016-08-27 15:24:53
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薛拭充

东兴证券傻逼。正确估值是这样的，2018合理预期业绩乘以行业普遍市盈率，即1.35元乘以80倍，约等于108元。这是没有爆炒过的，作为高增长个股，别的都是160倍市盈利了，所以，些股炒到200元以上也不为过！

2016-08-27 21:28:09
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惠后

高增长股票的价格从来都是超前两年。也就是说，现在的价格是两年以后的合理价格。

2016-08-27 21:29:56
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房佘宸

100以下开板卖出的都是傻逼。

2016-08-27 21:30:52
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莘始羞

安图生物牛牛牛

2016-08-28 09:02:43
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甄侄子

130以上考虑缴枪给你

2016-08-28 12:49:48
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养言日

股价区间应该在100-150，主力可能会在80附近砸开板骗出恐慌盘。

2016-08-29 12:03:10
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时峻妇

SB

2016-09-20 12:53:16
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燕里责

是

2016-09-30 14:03:06
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连略细

哈哈蛤

2016-09-30 14:33:53
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