多重核心优势助力公司跨越行业低点

雍哥

(发表于: 博迈科股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-18

　　博迈科(603727)　　事件：公司发布半年报，2017年上半年实现营业收入4.3亿元，同比下降62.3%；实现归母净利润9426 万元，同比下降6.3%。归母净利润变动幅度小于营业收入变动幅度的主要原因是今年5 月份YAMAL 项目业主确认了部分项目变更，其中确认的奖金金额大约1150 万美元，从而增厚了本期净利润。　　多重核心优势助力公司未来持续发展。公司是国内领先的专业模块化EPC 服务公司，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，拥有近20 年的各种项目管理经验，已经形成了独特的核心竞争力：1）拥有Wheatstone 和Yamal 等大型项目的工程业绩，受到业主和行业的一直认可；2）国际化定位清晰，90%的业务布局海外，既能分散行业波动风险，又能分享广阔的全球市场；3）拥有一流的项目管理和技术研发团队，不断强化技术能力；4）拥有国内领先的模块化建造能力，公司在天津临港工业区拥有40 万平米生产场地和400 米深水码头，为公司承接大型项目奠定了基础。　　行业正处于底部逐渐回暖阶段，公司业绩有望触底反弹。自2014 年油价大跌以来，全球油气上游资本开支连续两年下跌超过20%，行业整体性低迷影响了公司的订单；另外，公司前期承担的Yamal 等大型项目已经逐步交付完成，因此今年上半年业绩出现较大波动。随着油价逐渐从底部回暖，油气上游投资的信心正在逐步恢复，公司业绩凭借独特的核心竞争力有望触底反弹。　　顺应行业发展趋势，积极布局海外LNG 工程领域。根据BP 最新的世界能源展望，天然气将是全球增速最快的化石能源（年均1.6%）。目前北美页岩油气产量持续增加，其天然气价格仅为中国以及欧洲的三分之一，致使以天然气为原料的石油化工、天然气液化项目的国际投资大幅增加。公司顺应形势积极布局，于今年上半年成立美国子公司，把握以页岩气为代表的美国市场的项目机遇，并持续跟进中东市场的项目，开发新的客户，为公司拓展业务赢得机会。　　盈利预测与投资建议。目前公司正在度过行业低点，预计2017-2019 年EPS分别为0.86 元、1.09 元、1.55 元，对应PE 分别为32 倍、25 倍和18 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：市场竞争恶化的风险；油价大跌的风险；地缘政治不稳定的风险；汇率大幅波动的风险。[西南证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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祁庶角

博迈科（603727）：在历史底部刚刚掘起的绩优次新股，值得大家重点关注！博迈科（603727）：在历史底部刚刚掘起的绩优次新股，值得大家重点关注！博迈科（603727）总股本38700万每股净资产10.31元每股公积金6.38元半年报业绩0.40元/股现价27.79元，市盈率34倍，市净率2.70公司主营业务为提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品有海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块。博迈科（603727）：在历史底部刚刚掘起的绩优次新股，值得大家重点关注！博迈科（603727）：在历史底部刚刚掘起的绩优次新股，值得大家重点关注！

2017-08-18 15:43:55
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耿勾

博迈科（603727）发行价20.81元总股本23415万每股净资产10.31元每股公积金6.38元半年报业绩0.40元/股现价27.79元，市盈率34倍，市净率2.70公司主营业务为提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品有海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块。博迈科（603727）：新股中签至今，每签（500股）仅赚3490元博迈科（603727）：在历史底部刚刚掘起的绩优次新股，值得大家重点关注！

2017-08-18 16:02:02
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阙俏梨

2017-08-18 16:12:25
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巫姻

别的都是扯淡，最大的利好就是超跌

2017-08-18 16:22:35
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寇巳胖

博迈科（603727）发行价20.81元总股本23415万每股净资产10.31元每股公积金6.38元半年报业绩0.40元/股现价27.79元，市盈率34倍，市净率2.70公司主营业务为提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品有海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块。博迈科（603727）：新股中签至今，每签（500股）仅赚3490元博迈科（603727）：在历史底部刚刚掘起的绩优次新股，值得大家重点关注！

2017-08-18 16:24:57
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庾觅

出研报就完了

2017-08-18 17:53:36
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孔身

博迈科（603727）：无论是从它的行业、业绩、股本结构、净资产、超跌程度，都是值的买入！博迈科（603727）：无论是从它的行业、业绩、股本结构、净资产、超跌程度，都是值的买入！博迈科（603727）：无论是从它的行业、业绩、股本结构、净资产、超跌程度，都是值的买入！

2017-08-18 18:38:57
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霍柄

博迈科（603727）由于一季度业绩不大好，导至股价逐级走低，上市以来最低价为26.48元，最高价69.98元，现价仅27.79元。目前中报以0.40元/股的优异成绩亮相，股价探底放量走高，在历史底部刚刚掘起，后势必将逐渐攀升。因此，果断布局买进已无可置疑！公司面向国内和国际市场，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司的主要客户是全球知名的油气开发公司、矿业开采公司以及为其提供开发装备设计和配套设施的总包商和专业承包商。

2017-08-19 07:21:09
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嵇悉炊

博迈科（603727）由于一季度业绩不大好，导至股价逐级走低，上市以来最低价为26.48元，最高价69.98元，现价仅27.79元，（全无转、送、配）目前中报以0.40元/股的优异成绩亮相，股价探底放量走高，在历史底部刚刚掘起，后势必将逐渐攀升。因此，果断布局加紧介入已刻不容缓！公司面向国内和国际市场，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司的主要客户是全球知名的油气开发公司、矿业开采公司以及为其提供开发装备设计和配套设施的总包商和专业承包商。

2017-08-19 07:26:31
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伊眼

美国钻井平台数量大幅下降国际油价周五大涨，利好博迈科（603727）。

2017-08-19 08:01:46
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蔚由巷

记住关键词：博迈科（603727）业绩复苏，目前市盈率34倍，市净率2.70，总市值65亿博迈科（603727）历史底部刚刚掘起，历史最低价为26.48元，现价27.79元，仅微涨5%不到。记住关键词：博迈科（603727）业绩复苏，目前市盈率34倍，市净率2.70，总市值65亿博迈科（603727）历史底部刚刚掘起，历史最低价为26.48元，现价27.79元，仅微涨5%不到。

2017-08-19 08:20:28
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后信

2017-08-19 18:17:14
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毛畔

注意这是研报，是有人出钱布下的迷云镇，持股不动！

2017-08-19 22:05:03
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莘丑伴

博迈科（603727）：后势报复性的向上修复空间非常巨大，是沪深两市买入的铁定首选！博迈科（603727）：后势报复性的向上修复空间非常巨大，是沪深两市买入的铁定首选！博迈科（603727）：后势报复性的向上修复空间非常巨大，是沪深两市买入的铁定首选！

2017-08-20 16:51:59
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郁禹政

同期间沪、深两市上市的小盘次新股，至今涨幅仅33.60%，又是绩优品种，确实罕见！博迈科（603727）：后势报复性的向上修复空间非常巨大，是沪深两市买入的铁定首选！

2017-08-20 17:29:01
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魏玉卉

有谁能指出上市9个月的小盘次新股，至今涨幅仅33.6%吗？？？有谁能指出上市9个月的小盘次新股，至今涨幅仅33.6%吗？？？同期间沪、深两市上市的小盘次新股，至今涨幅仅33.60%，又是绩优品种，确实罕见！博迈科（603727）：后势报复性的向上修复空间非常巨大，是沪深两市买入的铁定首选！

2017-08-20 17:40:33
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伊辰

2017-09-11 13:11:32
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罗底弟

2017-09-15 10:44:39
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姚讼

2017-09-19 10:15:42
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秦柄尉

人人

2017-10-30 11:10:08
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