还是平心静气地和中签朋友谈谈威龙

陆套水

(发表于: 威龙股份股吧更新时间: )

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还是平心静气地和中签朋友谈谈威龙

威龙上市以来，表现不俗，威振Ａ股，龙头次新股，声名大振，但很多中签者其实还不认识威龙真正的价值。威尤股份是国产葡萄酒三巨头之一，这三巨头分别是张裕，长城，威龙。过去，第三的地位是王朝，如今被威龙取代，而威龙也正在威胁张裕长城的地位，争取能当龙头，这并非是不可能的。咱就拿威龙与张裕来做一个比较，先说说张裕。张裕这几年经营情况是怎么样的呢？张裕2011年到2015年，营业收入下降了23%，同时固定资产增加了92%、在建工程增长了395%，导致“固定资产在建工程”从20亿元增长到51亿元。从投资额的角度看，主要有北京酒庄续建、石河子酒庄、宁夏酒庄、咸阳酒庄、丁洛特酒庄和研发中心建设项目。投资最大项目是张裕国际葡萄酒城项目。葡萄城项目是什么呢？张裕国际葡萄酒城项目位置在烟台经济技术开发区广州路与206国道西南交汇处，占地6200亩，计划总投资60亿元人民币，酒城包括葡萄与葡萄酒研究院、葡萄酒生产中心、丁洛特葡萄酒酒庄、可雅白兰地酒庄、葡萄种植示范园、先锋国际葡萄酒交易中心、海纳葡萄酒小镇共七大主题功能区。烟台张裕国际葡萄酒城将打造世界一流的葡萄酒现代大工业酿造示范区，打造世界一流的中国原产地标准的种植酿造示范区，打造中国第一个葡萄酒工业旅游5A级景区。那么，该葡萄城项目前景怎样呢？张裕的葡萄城项目，仍是落根于烟台，虽然以“亚洲国际葡萄酒城”著称，但总面积1.37万平方公里，人口才696万。烟台在我国2014年旅游城市排名中仅为32位，旅游收入614亿元，并不突出。如果仅仅作为酒庄无所谓，但如果是作为5A级景区，本身的运营成本会高很多，这对旅游人口的数量有较高的要求。所以，未来这个项目不仅不会给张裕的业绩带来增长，而且可能成为张裕的财务负担，将对张裕的业绩表现产生负面影响。张裕公司的营业收入经过2012-2014年的持续下滑，从60亿元下降到2014年的41亿元，2015年取得11.8%的正增长达到46亿元。2011-2015年，毛利率从76%下滑到67%，净利润率从30%下降到21%左右。2011-2015年投入资本收益率（ROIC）下降迅速，个人估计的数值从45%以上下滑到13%，一个原因是利润近腰斩，另一个原因是同期投入资本（IC）估计从38亿元增长到77亿元，翻了一倍多。张裕销量从2011年的13.2万吨，下降到2015年12.6万吨；单价从2011年的4.6万元/吨，下降到2015年的3.7万元/吨。张裕基本面变化的重要的表现不仅收入下滑，而且产品价格的下滑。结论是张裕不仅营业收入，利润都在下降，无序投资却大面积增加，这将拖累企业的发展。炒股炒的是未来，炒的是成长性。威龙虽然名气上不及张裕，但威龙成长性强。威龙今年才上市，一季报业绩83%，中报预增50%－100%，预告是保守的，上市以来，销售大增，估计中报业绩增长不低于100%，有可能会有惊人的表现。不仅如此，威龙股份作为中国有机葡萄酒的创导者，在有机葡萄酒研发领域，承担国家科技部星火计划重点项目，该项目首批入选国家“十二五”科技计划预备项目库。威龙建立全国三大葡萄基地，开创中国葡萄酒行业自有基地模式，重点是有机葡萄酒，Ｏ农药，Ｏ化肥，Ｏ污柒，这是未来消费的趋势。威龙目前产销量、市场占有率远超第二名，直逼张裕，葡萄酒的消费未来仍有较大的增长。借上市的东风，扩大知名度，这个纯国产自有品牌的民族企业极有可能成为中国葡萄酒的龙头企业。这便是一经上市，就受到机构追捧的原因。我认为，威龙目前的价位，还远未到谈开板的时候。虽然目前有18个板，但中签收益仍很低，还不到三Ｗ，远低于同期的多伦，四方，百利，但威龙的品质是这几只股中最好的，下周，仍有惊人表现，大家拭目以待。另外，昨天的一个帖，引起了一些不必要的纷争，在此，深表谦意。

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茅亥拒

我估计张裕都快倒闭了

2016-06-11 13:52:30
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柯始

105.23以下开板绝无任何可能!!!

2016-06-11 13:53:03
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丁突旃

威龙别说20大板，30大板都是小CASE，这是妖股，而且是妖王，不能用循常的理性思维来分析！

2016-06-11 13:53:38
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师索

楼主拿数据说话，又有理有据，赞个，你和温州朋友都是为中签朋友考虑的，可能性格上的差异，引起误解了，希望摒弃前嫌，我们共同见证威龙的奇迹，温州哥们，快讯高姿态了，你也高姿态哈，你们两个都是我们的好哥们

2016-06-11 13:58:30
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支恫强

宁波朋友，我老说错

2016-06-11 13:59:18
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周姓岐

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2016-06-11 14:00:14
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邰特峥

“楚虽三户，亡秦必楚” 即使弱小，团结一致也能成功。只要散户坚定信念，30板并非不可能，而是很可能，非常可能，必须可能。

2016-06-11 14:05:07
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范上素

高兴看到咱们股吧各位看好威龙的股友能团结一致。。团结就是力量。威龙是我国红酒行业最好，最富活力，后劲最足的企业。顶顶顶

2016-06-11 15:51:41
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强克旭

,感谢威龙快讯，你费心了，文章很给力，我们信心十足，力顶威龙

2016-06-11 15:54:09
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柯户矩

说得好

2016-06-11 15:56:04
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东尾看

赞，拿稳啦！

2016-06-11 16:01:25
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汲泳敏

原来是葡萄行业里的高人呀！？失敬失敬。

2016-06-11 16:03:35
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巩封威

这篇文章分析的极具商业价值，一句话，威龙前景广阔，前途无量，后来者居上符入长江后浪推前浪规率理论，未来的葡萄酒市场是毫不疑问属于威龙的

2016-06-11 16:14:03
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习欲木

必必须的！

2016-06-11 16:29:07
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牛岸桃

心平气和再鼓劲

2016-06-11 16:55:00
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祝企

楼主说话有理有据，深有造诣，辛苦了！顶一个

2016-06-11 18:01:01
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高炊底

顶

2016-06-11 18:51:16
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廉匙值

拿好你们的票，都不卖！

2016-06-11 19:40:59
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盛日

赞！都那住了哦！

2016-06-11 19:52:43
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任沙

说得好

2016-06-11 20:13:47
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