福斯特3季报看点及展望

麻刚妞

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福斯特3季报看点及展望

一、6.30抢装潮后，行业需求、产品价格短期处低谷，公司7-9月每股收益0.42元，仍同比增17%，3季扣非净利同比增57%，净利同比增48%，公司受行业波动影响较之光伏主要组件厂商相对小。二、3季末流通股东持仓变化趋势易方达稳健收益145万股（新进）；易方达安心回报74万股（新进）；易方达裕丰回报67万股（新进）；中国人寿组合42万股（新进）。南方消费活力灵活配置143万股（未变）；富国天博创新混合 81万股（未变）。新进机构建仓价格区间：46-55元，均价约48元，上季财通多策略突击建仓（其中1席位买进2.2亿元）获利离场，价格上涨后，仍有2家基金持仓未动，易方达系4家新进。表明现价格的中长期投资价值仍被部分机构认可。三、行业大环境、下游客户经营状况逐步向好与上年同期比较，资产减值损失同比减少 7500万元，下降 50%，主要系本报告期末信用期外应收账款减少所致。行业复苏，客户超期欠款大幅减少。四、4季度密切关注光伏上网标杆电价调整幅度新标杆电价意见函出台，已对分布式光伏补贴向上调整至0.35元，0.40元两档，仅比原0.42元小幅下降。在发改委价格司进一步了解了光伏产业的发展现状后征求意见稿中：0.75、0.65、0.55元/千瓦时的初稿方案实施的可能性已变小（受领跑者基地低投标电价影响，在第二批招标中，先是山西阳泉(三类区)爆出0.61元/千瓦时超低投标价，随后内蒙古包头(一类区)也出现多家0.52及0.53元/千瓦时投标价），而0.85、0.75、0.65元/千瓦时的三类标杆上网电价将成为呼声较高的方案。五、对四季度、明年初新一轮抢装潮，国外新市场开拓预期随光伏上网标杆电价逐年下调，年末赶在调价前抢装可以预期；中国光伏企业正在开拓印度、巴西、南非、东南亚等大量潜在的新兴市场。六、光伏产业前瞻从光伏产品所处经济生命周期看，仍处于成长初期，市场前景广阔。随技术进步，成本在不断下降，不远将来势必大量替代目前主要的污染严重、不可再生的化石能源，成为全球共享的主要能源。G20对碳减排承诺也利于推动国内的能源结构转型，光伏产业近期的快速推广。七、全年业绩估计3季每股收益1.52元，4季业绩有望走出低谷，全年预期2.0-2.1元（对应48元股价，动态市盈率23-24倍，与新股发行PE相当，且近50%成长性高于发行新股均值）。

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郁友崃

这才叫客观公正！

2016-10-26 08:40:39
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乔吉求

总结的不错。其实这些我都不操心，毕竟小福在光伏这行里算是稳定的了，只要这行的大环境不变，他不会差。现在就看他去年底建设的几个新材料项目，那是明年的看点

2016-10-26 08:53:15
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凤差炸

全年2.0-2.1元---应该是估值底线，去年第4季度每股0.58元，比3季度0.36元有61%提升，16年每股2.1元估计的前提是，单4季业绩同比增幅为0；全年同比15年每股1.61元增30%。

2016-10-26 09:09:24
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向姗

2季度末突击建仓的基金跑得比散户还快--追求持有人利益最大化。毕竟有新多资金开始进场+看好公司前景=看高一线。

2016-10-26 09:42:58
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史步秀

你怎么知道2季度末突击建仓的基金跑得比散户还快？三季度基金持仓数据不是一天公布完的，而是随基金三季报逐一公告而逐步公布的，就已公布的数据看易方达公司旗下基金明显加仓是中报的10倍多，银河定投宝腾讯济安指数基金增仓，南方消费活力、富国天博创新基金没加没减。

2016-10-26 09:45:08
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禄浪古

你怎么知道二季度末突击建仓的基金跑得比散户还快？三季度基金持仓数据不是一天公布完的，而是随基金三季报逐一公告而逐步公布的，就已公布的数据看易方达公司旗下基金明显加仓是中报的10倍多，银河定投宝腾讯济安指数基金增仓，南方消费活力、富国天博创新基金没加没减。

2016-10-26 09:49:59
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栾戽艮

你看看股东户数好不！看看增加了多少！

2016-10-26 10:02:13
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卓杉正

3季报前十大流通股东变化已公告--可对比中报数据，9月底之前的快速换庄很明确。

2016-10-26 10:54:44
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成别奴

新进大资金显然建仓不足（持仓集中度低于2季度），且成本看得见。有限跌幅下（大非减持价45或46元之上）打压建仓可以预期。

2016-10-26 11:02:42
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溥凰况

三季度基金进入前十的持仓数据已公布完。

2016-10-26 11:06:54
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尚克玄

看看现在的机构持仓基金由开盘的6家变为7家了，到收盘还会有更多的，随着不断机构持仓数据更新，十大流通股东数据会有相应的变化呦，呵呵。。。。。。

2016-10-26 11:11:04
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倪建

易方达是增仓的，其他多数基金都是全仓撤出的，而且今天依然有主力在出货，而且计提7500万，损失0.19元，还没实施。大盘中期顶部，所以该股短线压力非常大我是10月10日重仓买进的，中间看到信息太阳能行业已经维持不了高增长了，10月17已全部清空今天的三季报也反映出三季度增速确实放缓，现在空仓为上，破半年线早晚的事

2016-10-26 11:20:04
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宿印艮

前十变化趋势已明确：3季度基金最高持仓145万股，最低42万股；2季度相应数据为：277万股，81万股。---显见，基金持仓比有减少一半的趋势。不过换庄后，新进资金成本提高是好事。

2016-10-26 11:28:26
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侯券庸

你怎么知道2季度末突击建仓的基金跑得比散户还快？---定量化数据非常明确：6月7日1家机构买入2.2亿元=500万股，6月末最高持仓1家（财通多策略升级混合）为277万股，表明当月已减仓200万股，9月末前十最低持仓42万股，财通多策略升级混合（另一家财通多策略精选混合135万股）都已从中消失（至多持仓42万股以下）。---难道还不够明确吗？

2016-10-26 12:20:41
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元事

现在机构持仓数据还没出全，言之尚早呦，呵呵。。。。。。

2016-10-26 12:28:47
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左贡七

随着不断机构持仓数据更新，十大流通股东数据会有相应的变化呦。----年报公告前，这怎么可能？

2016-10-26 12:34:39
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闻件外

每个季度都在更新机构持仓数据和十大流通股东数据，这与年报公告无关呦，呵呵。。。。。。

2016-10-26 12:43:29
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曹呆堆

三季度前十大股东就是公告中披露的，不会再变了。不过意义不大。

2016-10-26 12:52:22
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步保於

在机构持仓数据和十大流通股东数据更新期间，有时公布会出差错，比如现在公布的十大流通股东最后一位是广发基金，而在机构持仓数据中却没有广发基金。所以，请耐心等待数据出全了再分析不迟呦，呵呵。。。。。。

2016-10-26 12:52:38
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项训前

当初35元买的时候也没见几家基金持仓的。

2016-10-26 12:54:29
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