公告日期：2016-02-04

证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临2016-010深圳歌力思服饰股份有限公司关于非公开发行股票预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。2、本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等在内的不超过10名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日（2016年2月3日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即37.80元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。4、本次非公开发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量上限将进行相应调整。5、公司本次非公开发行募集资金总额不超过78,620.00万元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）萝丽儿（Laurl）品牌设计研发1 16,599.10 16,599.10中心扩建项目萝丽儿（Laurl）营销中心建设2 36,941.48 36,941.48项目3 收购唐利国际65%股权 24,050.00 24,050.00合计 77,590.58 77,590.586、本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》以及中国证监会、证券交易所等监管部门的其他相关规定，自发行结束之日起12个月内不得转让。7、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。8、本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。10、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合上市条件。11、本次非公开发行股票不会导致公司控制权变化。12、为进一步落实中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司制订了《深圳歌力思服饰股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》。关于公司利润分配政策和最近三年现金分红情况，请详见本预案“第四节公司现行利润分配政策、分红规划及最近三年利润分配情况”。目录目录......3释义......5第一节本次非公开发行股票方案概要......6一、发行人基本情况......6二、本次发行的背景和目的......6三、发行对象及其与公司的关系......8四、本次发行方案概要......9五、本次发行是否构成关联交易......11……[点击查看原文][查看历史公告]

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