公告日期：2016-07-20

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-045金诚信矿业管理股份有限公司公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关规定进行逐项审核后认为，公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者” ）公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。二、本次发行概况1、票面金额、发行价格及发行规模本次公司债券票面金额为人民币100元，平价发行。本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含人民币10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。2、发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。3、债券期限及品种本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。4、债券利率及确定方式本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据簿记建档结果，由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。本次发行的公司债券票面利率采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前制定和调整债券利率或其确定方式。5、担保安排本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。6、发行方式本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，可以采取一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。7、赎回条款或回售条款本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。8、募集资金用途本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。9、公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。10、发行债券的上市本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次发行的公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。11、本次公司债券的承销方式本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。12、本次发行公司债券决议的有效期本次发行公司债券事宜的决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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