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研报日期:2015-12-05
万科A(000002) 11 月销售额 241 亿元,全年销售大概率超 2,500 亿 2015 年 11 月份, 万科(000002.CH/人民币 19.15; 2202.HK/港币 21.30, 买入)实现销售面积 193 万平米,环比增长 3%,同比增长 33%;销售金额 241 亿元,环比增长 2%,同比增长 27%,进入 4 季度公司销售仍表现强劲;单月销售均价12,505 元/平米,环比下降 1%。 前 11 月,公司实现销售面积 1,820 万平米,同比增长 14%;销售金额 2,282亿元,同比增长 20%,较上月提升 1 个百分点,全年销售大概率将超 2,500亿元,同比增长 16%;累计销售均价 12,539 元/平米,同比增长 6%。预售锁定方面,至 15 年 11 月末,公司已售未结算金额分别锁定了我们对 2015-17年房地产预测收入的 100%、100%和 36%。 11 月继续积极拿地,拿地额占比销售攀升至 68% 2015 年 11 月份, 万科在土地市场新获取北京、 东莞和郑州等地的 14 个项目,共新增建筑面积 265 万平米,总地价 165 亿元,环比增长 9%;平均楼面地价6,228 元/平米,考虑到如北京等地拿地量较多,总体拿地价格仍相对理性;拿地额占比当期销售额比值继 10 月大幅回升后至 64%之后,11 月又攀升至68%,前 10 月拿地额占比当期销售额比值也由此继续回升至 32%,4 季度拿地趋于积极。 维持万科 A 股、H 股买入评级 万科作为行业龙头,公司将在行业整合并购过程中持续受益于集中度的提升,公司前 3 季度销售额市占率 3.18%,较 13-14 年的 2.09%和 2.82%均有大幅上涨,凸现行业集中度提升背景下龙头房企的优势;近期公司围绕消费地产、产业地产、以及地产延伸业务积极布局,推动业务转型,预计后续如产业地产、物流地产、教育地产等等转型升级业务待成熟之后也将逐步分拆,公司价值重构正逐步上演;近期,政府多次对于房地产行业的友好表态奠定后续政策宽松力度将继续加强,公司作为行业龙头也将大幅受益。我们维持公司2015-16 年每股收益预期分别为 1.66 元和 2.01 元,维持 A 股、H 股买入评级。 今日最新研究报告
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房佘宸寻找第二个世纪游轮!抓住发财机会。请大家快抢超低价10块钱的保险股天茂集团,深交所第一只保险股,必将爆炒,后市暴涨3倍,已经通过审核,目前正在等待正式批文。拿到批文必将爆炒。目前股东人数少了两万多户,有人在控制股价不想在批文到达之前暴涨。2015-12-06 09:36:13
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- 1 住万科的房子,用万科的物业,持有万科的股票(万科A000002)
- 2 放心吧,以wk为代表,跌破前低是必然的趋势,这一点不难看出,让我们期待下一场盛宴(万科A000002)
- 3 必须采取果断措施制止万科A股价下跌(万科A000002)
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- 8 哎。昨天抄底的,都赚到了。但是躺平的呢。筹码峰都在在12到14元。前天收盘9.4(万科A000002)
- 9 股票折价交易是利好还是利空? 股票折价交易一般是利空的。股票折价交易一般出现在(万科A000002)
- 10 苏州也跟了
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