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【跺碎万科A散猪腻球】巨轮“大招商”疯狂钱行!
【跺碎万科A散猪腻球】巨轮“大招商”疯狂钱行! 招商地产(000024) 销售稳步增长,财务状况稳健:公司前三季度实现销售额376.3亿,同比增长20.2%,保持稳步增长势头。期末在手现金262.5亿,为一年内到期负债的5.65倍,剔除预收款的资产负债率44.1%,较中报下降3.6个百分点,财务状况稳健依旧。 高溢价换股及增持承诺,彰显信心。公司近期公布招商局蛇口将以发行A股形式吸收合并招商地产的预案,其中招商地产A 股换股价为37.78元/股,较停牌前120日均价溢价73.81%。同时招商局蛇口拟以23.6元/股(相当于招商地产37.78元的股价)向包括员工持股计划在内的10名特定投资者募集资金,“大股东整体上市 引入战投 员工持股”,招商地产在央企改革中先行一步。此外招商局蛇口控股承诺上市后3个交易日内任意交易日A 股收盘价低于换股发行价(相当于招商地产股价低于37.78元),将累计投入不超过30亿的资金用于增持。大股东高溢价换股及增持承诺,体现出其对未来发展前景的信心。 业绩承诺高增长,深圳优质土地快速补充。根据公司测算,预计吸收合并后的招商局蛇口2015-2017年扣非后净利润分别为62.4亿、85.9亿和103.0亿,2016年、2017年增速分别达到37.7%和19.9%,均明显高于行业平均增速,同时招商局集团承诺将对实际盈利数与预测净利润差额进行补偿,体现集团对未来盈利前景的信心。招商局蛇口拥有土地储备388.2万平,其中80%位于蛇口和前海,换股完成后有望成为蛇口自贸区最大地主,将显著受益自贸区和一路一带建设。 维持“强烈推荐”评级。预计2015-2016年EPS 分别为1.97元、2.35元,对应PE 分别为17.1倍和14.4倍。招商局蛇口高溢价换股、战投及公司员工高溢价参与定增,均体现对新公司未来发展前景的信心,公司换股合并后,将成为蛇口自贸区最大地主,将直接受益自贸区建设带来的政策红利,维持“强烈推荐”评级。 风险提示:换股吸收合并失败的风险。提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。[点击查看博客原文]
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- 1 住万科的房子,用万科的物业,持有万科的股票(万科A000002)
- 2 放心吧,以wk为代表,跌破前低是必然的趋势,这一点不难看出,让我们期待下一场盛宴(万科A000002)
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- 6 如果看好地产反转,还是去保利吧!保利起码还是央企,不用担心出事。且保利还有大股东(万科A000002)
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- 8 哎。昨天抄底的,都赚到了。但是躺平的呢。筹码峰都在在12到14元。前天收盘9.4(万科A000002)
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- 10 苏州也跟了
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