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全新好总体情况
1、关于东方财智。原实际控制人练卫飞和广州博融投资跟东方财智签了个附条件的股权转让协议,后以条件未满足为由拒不执行股权转让。东方财智起诉练卫飞和广州博融,一审败诉,现东方财智提起上诉,还没结果。(如果二审维持一审裁定,则这事就算了结。)2、关于中非资源控股。中非资源是练卫飞的企业,原本附回购条件卖给0007的香港子公司,并且已经向练卫飞支付收购款。现在练卫飞应当从0007香港子公司手里把中非资源买回去,但是练卫飞没钱。现在有人帮练卫飞向0007香港子公司支付这笔钱,条件是0007收购港澳资讯最终要获得批准。(这对0007是好事,相当于能收回一笔钱。)3、关于汕头汇晟。这是个潜在麻烦。原实际控制人练卫飞和广州博融跟汕头汇晟打官司,持有的0007股份被冻结,汕头汇晟已提起强制执行申请。如果真的被执行了,则股份会被拍卖,导致0007实际控制人变更。这个事2月份有公告,目前事情的进展如何一直未见后续公告。4、关于全新好和吴日松。原实际控制人练卫飞和广州博融把持有的0007股份表决权授权给了全新好和吴日松,也就是说练卫飞不再具备实际控制0007的权利,改由吴日松控股的全新好实际控制0007。吴日松怎么实际控制0007呢?公告说,6月3日召开股东大会审议组建新一届董事会,董事成员基本都是吴日松派系。5、关于联合金控。联合金控原来是德福基金的子公司,后来0007增资并与德福基金共为股东。然后为了扫清收购港澳资讯存在的同业竞争问题,0007的子公司收购德福基金持有的联合金控股权,从而将联合金控变成0007和子公司合计100%控股的全资子公司。(最新公告显示收购已完成,这事也算了结了。)6、关于港澳资讯。0007准备以现金支付+发行股票的方式100%收购港澳资讯。按最新公告,审计、方案都已完成,正在完善申报材料中。从公告的口气看,事情已经拍板,就差最后开个董事会公布,然后就能开盘了。最后再聊两句程序。0007这次停牌半年,原因并不是上述前5项,而是因为第6项。前5项事情都是无需连续停牌的。所以只要港澳资讯这事解决了,复牌就是分分钟的事。复牌之后,还需要开一个股东大会审议收购港澳资讯的事,然后就可以上报证监会,等待最终批复。0007目前总股本2.3亿,市值大概50多亿,总体属于小盘股。然后2015年每股收益0.06,2016年第一季度0.03,标准的微利绩差股。原来主要业务是贸易和旅游饮食,不过都清理掉了,现在主要干金融投资,未来收购港澳资讯还要干金融信息服务。所以以后股价将主要取决于联合金控的业绩,以及港澳资讯的业绩。但是联合金控刚刚完成收购,能干成啥样还不知道;港澳资讯业绩如何也还不知道,等待公布方案时的审计数据。假设增发以后股本扩张到3-4亿,金融服务行业平均估值按50倍pe算,那么重组后的0007需要有每股收益0.5元才能支撑停牌价格23.79的水平。当然还需要考虑重组题材冲击和转型金融服务行业的市场稀缺性带来的估值溢价,但怎么也应该有个0.2-0.3的每股收益吧,按照重组后估计的总股本3-4亿股计,需要有6千万至1.2亿元的净利润。简单计算一下,现在的0007全年大概有个3千万利润,则港澳资讯需要至少带来3千万利润才行。如果更高,就可以继续看涨股价。声明一下,以上都是比较保守的估计。如果收购港澳资讯被市场高度认可,如果市场给金融服务行业更高估值,如果市场给小盘转型股更高关注,那么就可以更乐观一些。另外如果从市值角度考虑,港澳资讯注册资本1.25亿,如果市场给个50倍估值,那就是62亿。联合金控注册资本2.8亿,保守点,30倍估值吧,就是84亿。两者合计约150亿。按重组后总股本3-4亿计,折合股价37-50元。
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寇丕化这个点评比较全面,补充一下港澳咨询信息,根据去年港澳咨询重组计划中的业绩预测16年1.1万,17年1.4亿,现在保守期间按8折算,17年应该完成1.1亿,50%收购的话,全新好业绩应该增厚5500万(其中应该刨去杠杆资金的利息),另外本次收购不是增发股份,全新好股本不会变动。2017-04-01 19:01:15
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