公告日期：2017-05-27

民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司与九州证券股份有限公司关联交易之核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“财务顾问”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对神州高铁与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）关联交易事项进行了核查，核查情况如下：一、关联交易概述神州高铁为推进本次面向合格投资者公开发行公司债券的工作，公司董事会同意公司聘请九州证券作为公司本次公开发行公司债券的联席主承销商，为公司提供承销服务。公司授权董事长协商确定本次债券的具体承销事项并签订相关协议。九州证券与公司股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）（注：上述公司股东为一致行动人，合计持有公司188,210,574股股份，占公司总股本6.70%）同受同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下称“九鼎集团”）控制，同时公司董事白斌先生亦在九鼎集团控制的下属企业九信资产管理股份有限公司任总经理兼董事会秘书。因此，九州证券为公司本次债券发行提供承销服务构成关联交易。本次关联交易已由公司于2017年5月26日召开的第十二届董事会2017年度第六次临时会议审议通过，关联董事白斌回避表决，其余6位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。二、关联方基本情况1、名称：九州证券股份有限公司2、住所：西宁市南川工业园区创业路108号3、企业类型：其他股份有限公司(非上市)4、法定代表人：魏先锋5、统一社会信用代码：9163000071052133776、注册资本：人民币 619,490.0568 万元（其中监管已备案金额337,000万元，其余金额正在进行监管备案程序）。7、股权结构：截至本核查意见出具日，九州证券增资事项正在进行监管备案程序,备案完成之前新增股东及股权持股比例可能会发生变化，现阶段已备案注册资本337,000万元的股权结构如下。同创九鼎投资管理集团股份有限公司为九州证券控股股东。8、经营范围证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至2017年07月16日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。9、主要业务发展状况和财务数据九州证券是九鼎集团旗下创新型综合类证券公司，拥有证券市场业务全牌照，以投行业务为龙头，固定收益、做市、资产管理、证券经纪、信用交易等其他业务同步快速发展，为客户提供高度专业化的综合金融解决方案。九州证券最近三年经审计的主要财务数据如下：单位：万元2014年 2015年 2016年资产总额 161,466.74 733,684.36 1,489,052.27净资产 28,238.49 243,320.58 350,661.26营业收入 13,720.17 60,257.12 85,941.39净利润 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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