超强接单能力驱动业绩高速增长，布局医疗健康前景可期

韶技峙

(发表于: 神州长城股吧更新时间: )

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超强接单能力驱动业绩高速增长，布局医疗健康前景可期

研报日期：2016-01-14

　　神州长城(000018)　　事项：公司公告中标豪利珍宝（柬埔寨）有限公司 55 层综合开发项目，金额 2.85 亿美元（约合 18.7 亿人民币），占 2014 年收入的 68%。　　超强接单能力再度体现，后续进度将形成持续催化剂：公司继 12 月 10 日公告科伦坡 16 亿订单后再次公告大额订单，目前累计公告签约或中标海外订单 107.6 亿元，为公司 2014 年收入的 4 倍，彰显极强海外开拓能力。去年12 月初更名神州长城后至今已公告两单大额订单及医疗投资事项，预计后续海外开拓及转型进度亦将及时传递到市场，形成持续催化剂。　　一带一路民企先锋持续高增长可期，亦将受益人民币贬值。我们 2014 年底全市场率先挖掘公司“民企一带一路先锋”逻辑，公司海外订单及业绩高速增长（，已布局东南亚、非洲、中东等重点区域（多为一带一路国家），并与从事海外业务的大型基建央企长期合作，海外总包能力强劲；部分合同为美元计价，亦有望受益人民币贬值预期。去年前三季业绩增长 86%，预计全年完成 3.5 亿承诺业绩（ 90%增速）无忧，今年继续大幅增长可期。　　进军医疗 PPP，借助杠杆快速扩张可期，产业链利润丰厚。公司前期公告与四川佳乐合资设立医疗投资管理公司（公司占 65%），将采用 PPP、 BOT等运作模式收购现有医院，投资建设新院等医疗项目、养老项目，兼营医疗器械、医药供应链相关配套产业。未来投资公司借助杠杆有望快速批量收购/新建医院，形成地区卡位并垄断优质医疗资源，未来有望拓展医疗器械及医药供应链、养老、高端医疗等产业链，具备丰厚利润空间。　　员工持股计划利好长期发展。公司第一期员工持股计划已完成购买，将充分调动管理层和员工积极性，也显示对公司长期发展的信心。未来计划推出第二期、第三期员工持股，合计不超过 1.5 亿元，有望覆盖所有员工，更全面实现利益共享。　　投资建议：我们预测 2015/2016/2017 年 EPS 分别为 0.81/1.33/1.72 元，考虑到公司较高的订单收入比、极高的成长性及转型医疗巨大潜力，维持 53.2元目标价（ 2016 年 40 倍 PE），买入-A 评级。　　风险提示：海外经营风险，并购整合风险。今日最新研究报告

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马晏

研报一出就是死的前兆

2016-01-14 08:37:10
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文消

忽悠开始了

2016-01-14 08:37:20
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禄妆

唉！不知如何是好

2016-01-14 09:10:38
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经技

每天忽悠，每天跌，我昨天割肉了，去他妈的，等20块钱

2016-01-14 09:16:20
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籍梃留

跑吧，留着青山在。不怕没柴烧，不要犹豫。大盘不稳，什么都没用。赶紧跑。

2016-01-14 09:17:20
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屈副宫

呵呵，当大家都认为出研报就是为了忽悠散户要跑时，怎么不冷静想想股价有拉高出货吗？反而割肉盘汹涌而出，小散想到的难道主力想不到？主力就是利用这种想法来个反向操作，知道为什么股市从来都是少数人赚钱吗？追涨杀跌的人太多，试问你现在割肉有什么意义，难道这公司业绩出问题财务造假么？只有你们冷静下来记住一点原则：当别人贪婪时你离场，别人恐慌时你入场。能做到就会立足不败之地，不信过两个月回来看看长城的股价，事实胜于雄辨。

2016-01-14 09:51:00
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麴妆因

早上加仓300股

2016-01-14 10:14:50
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裴奉事

唉

2016-01-14 10:30:10
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潘乞虹

再多买点

2016-01-14 10:31:23
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后形

再多买一些看看

2016-01-14 10:32:03
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万巫执

这是要套死员工和老总的节奏啊！

2016-01-14 11:24:17
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祁区

套毛线呀，老总和员工又不是短线持有，只有喜欢炒短线想立即获利的才会在乎一时得失，一年后你再回来对比现在的股价就会恍然大悟！看到现在主力在卖盘的关键点位上压而不砸，下面默默接割肉盘就呵呵。我今天埋单跌停板假抄底，主力你快砸，我等着呢

2016-01-14 11:35:39
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徐店

看来企业没有和庄家对接好呀，企业以为发一下好的消息股票就可以涨，没有想到庄没有理，借势下调。

2016-01-14 11:38:47
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雷力坦

中午又公告中标缅甸2亿美金的项目，这主力操盘能力确实厉害，不得不佩服。

2016-01-14 12:40:51
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徐炊巨

今天拉涨停！

2016-02-15 17:48:53
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路同哇

好戏即将开始，精彩在后面！

2016-02-18 14:02:36
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巫庇沈

天大利好！

2016-02-19 11:47:02
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满皎烈

好机会

2016-02-26 14:17:11
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方值伎

出大利好

2016-03-01 12:26:29
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郝伦

翻红

2016-03-09 11:08:00
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