深天地：互联网医疗是国家政策支持产业，是医改的重要支点

卢字

(发表于: 深天地A股吧更新时间: )

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深天地：互联网医疗是国家政策支持产业，是医改的重要支点

和互联网金融不同，互联网医疗是国家长期鼓励的发展方向。当前中国老龄社会已经到来，而目前医疗资源发布的不均匀，使得群众在获得高效的医疗上存在巨大的改进空间，高效优质的医疗是提高社会幸福感的重要因素。深天地重组方，是目前真正做到远程移动医疗落到实处的极少企业，难能可贵的是在目前在广东省超过300万的会员已经为这样的医疗模式提供了真实的利润，比起其他在大量烧钱的挂号网络来说，深天地真正做到了移动医疗的落地，或者可以说是真正打通了医生和病人的诊断、检查、药品等完整的服务链条，大大提升了就诊的体验。这是其他模式的互联网医疗所不具备的。因此这样的模式非常适合解决现在中国医疗资源发布的不均匀，可以大幅提高各地区群众的就医质量。深天地重组预案公布后，适逢管理层为跨级降温，主要是集中在互联网金融（难以监管，容易形成巨额非法融资带来社会不稳定，势必重点监控）、影视、游戏（这两者存在业绩不可控性，年度之间的表现可能出现大的波动，因此估值定价存在很大的困难且现在市场已经是过度高估这两类）、VR（离行业真正大规模应用还有相当一段路,技术和模式亟待完善，参与企业被淘汰的概率非常大,也就是重组后失败的大概率，高估值的重组以为着高风险的累积）。而深天地预案与上述四个领域所处的行业以及政策背景差别巨大，且公司已经出现稳定盈利，发展趋势明确。互联网医疗一定是中国医疗改革最重要的手段之一，以解决医疗资源的不均和群众就医的痛点，可以预见政策将大力鼓励发展深天地这样的落地的全流程互联网移动医疗。而官司方面，重组方的软件专利等都早于纠纷对方取得，这个估计是官司撤诉的主要原因。目前剩下官司已不构成实际障碍。总结来看，深天地重组方案的优势非常突出：1）国家大力发展的互联网移动医疗，特别是深天地这样全流程落地，而不是简单挂号；2）互联网企业最难的是盈利，而深天地重组方已经轻松实现了稳定的盈利途径，以及可以快速复制的发展模式。这个模式在今后一两年内有可能成为推广到全国的先进模式;3）深天地收费会员可以实现优质资源的对接（比如入院绿色通道等），同时这个平台是具备实质性的医疗需求的实际医患数据，在这个基础上扩充到更大规模的合作医院和现在浅层次的挂号服务，以及后续医疗大数据的开发利用上（对接新药研发以及临床试验筛选等)，都比起单一的其他医疗APP更具备优势。因此，作为市场真正稀缺的互联网移动医疗标的，深天地具备政策鼓励 + 可复制的已盈利模式 + 高效的医患平台及大数据开发，具备解决国内医疗改革的痛点，是长期走强的优质标的。

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须未忝

没有市场认可说再多也是白瞎

2016-05-16 15:21:20
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晁剪。

写得好

2016-05-16 15:47:04
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傅依

至于估值，同个大板块的万达信息、卫宁健康、海虹控股等，估值都是高高在上，且实际流通盘大很多。而这些公司的互联网移动医疗业务的盈利模式并不清晰，也没多少体现，因此在估值上深天地目前是40倍PE，为最低，且后市重组成功后必然走上股本快速扩张的道路，为股价上涨提供支撑。

2016-05-16 16:19:31
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支恫强

.赢利模式很重要 ------ 符合可复制性很重要 ------ 符合可扩展性很重要 ------ 符合政策方向很重要 ------ 符合..

2016-05-16 16:56:44
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章况克

仁兄的观念与我不谋而合，能否注册id这样便于以后多多交流?

2016-05-16 18:30:00
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隆米江

有眼光，利国利民的大好事

2016-05-17 08:50:34
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益而桔

广东广州网友发表于 2016-05-16 16:56:44至于估值，同个大板块的万达信息、卫宁健康、海虹控股等，估值都是高高在上，且实际流通盘大很多。而这些公司的互联网移动医疗业务的盈利模式并不清晰，也没多少体现，因此在估值上深天地目前是40倍PE，为最低，且后市重组成功后必然走上股本快速扩张的道路，为股价上涨提供支撑。如果重组成功，股本6.2亿，按之前的40元，市值不低的，我居然把后面的2.676亿看成2676千万，从而算错了市值。急冲冲31就杀进。后悔啊！

2016-05-17 08:52:57
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马沛艾

.赢利模式很重要 ------ 符合可复制性很重要 ------ 符合可扩展性很重要 ------ 符合政策方向很重要 ------ 符合.

2016-05-17 11:18:47
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喻少老

sb，滚你妈逼

2016-05-17 11:42:12
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吴吾秦

政策消息面：卫计委将推新政，进一步推广家庭医生制度，逐步实现分级诊疗目标。受消息影响，互联网医疗的万达信息、卫宁健康等涨停，海虹控股朗玛信息等都录得不俗涨幅。深天地重组方是两市真正打通点对点（病人对医生）诊断模式的企业，是新政的最直接受益者，因此可能成为政策制定者考察和鼓励的企业。另外互联网金融午后大涨，也提升了互联网+的人气。否极泰来，深天地互联网医疗的业务将进入发展的快车道，增发成功后收购其他单一挂号类的流量网站也是可能方向之一。

2016-05-17 13:17:52
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梁布救

政策消息面：卫计委将推新政，进一步推广家庭医生制度，逐步实现分级诊疗目标。受消息影响，互联网医疗的万达信息、卫宁健康等涨停，海虹控股朗玛信息等都录得不俗涨幅。深天地重组方是两市真正打通点对点（病人对医生）诊断模式的企业，是新政的最直接受益者，因此可能成为政策制定者考察和鼓励的企业。另外互联网金融午后大涨，也提升了互联网+的人气。否极泰来，深天地互联网医疗的业务将进入发展的快车道，增发成功后收购其他单一挂号类的流量网站也是可能方向之一。

2016-05-17 15:03:23
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葛考第

政策消息面：卫计委将推新政，进一步推广家庭医生制度，逐步实现分级诊疗目标。受消息影响，互联网医疗的万达信息、卫宁健康等涨停，海虹控股朗玛信息等都录得不俗涨幅。深天地重组方是两市真正打通点对点（病人对医生）诊断模式的企业，是新政的最直接受益者，因此可能成为政策制定者考察和鼓励的企业。另外互联网金融午后大涨，也提升了互联网+的人气。否极泰来，深天地互联网医疗的业务将进入发展的快车道，增发成功后收购其他单一挂号类的流量网站也是可能方向之一。

2016-05-17 15:04:52
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谷贞

说起估值，朗玛信息是个实际流通股本（扣除前几个大一致行动人股东后为1.1亿股）和深天地比较接近的股票（实际流通0.85亿股），两者都介入互联网医疗，但区别也比较明显。深天地重组后互联网医疗将贡献绝大部分业绩，16年年化EPS约0.7元，而朗玛信息来自移动医疗的利润贡献占比低，还是原来电话对对碰占大头，因此深天地重组后是更加纯粹的互联网医疗企业。按最近兴业证券给出的朗玛信息EPS为今年年0.34，明年0.41，目前价格为35元。而深天地EPS是其两倍，并且考虑到更小的流通盘和更纯粹的互联网医疗业务，在估值上并不因落后太多。目前几乎为朗玛信息估值的40%，安全边际还是非常大。后市将逐渐拉近估值差别，且重组方案一实施，深天地将是该板块的必然龙头。

2016-05-17 15:06:10
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臧杯老

傻了吧，重组后6.2亿，按目前市值偏高的，再说停了那么长时间且复牌后创新高，至少要磨很长时间。万一收购失败呢？按目前市值风险与利润不成正比.

2016-05-17 15:54:09
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融指

会写股评文章的基本上都是穷得只会动笔杆子的了，没有一个会炒股的，全是砖家

2016-05-17 16:20:15
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束行培

哈哈，已印证

2016-05-18 14:40:52
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郝卦

市场是最好的老师，说再多理论上的看点有用吗，周四再来个大跌，两天赔15%，您说再多没有实效的优点，能补偿自己的现实亏损吗？有一种虚伪叫逃避现实。

2016-05-18 15:30:54
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相桂求

市场是最好的老师，说再多理论上的看点有用吗，周四再来个大跌，两天赔15%，您说再多没有实效的优点，能补偿自己的现实亏损吗？有一种虚伪叫逃避现实。

2016-05-19 00:31:51
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须可

增发价是13元吗？26元还有**%空间呀

2016-05-19 07:18:23
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孔秧伴

市场是最好的老师，说再多理论上的看点有用吗，周四再来个大跌，两天赔15%，您说再多没有实效的优点，能补偿自己的现实亏损吗？有一种虚伪叫逃避现实。

2016-05-19 07:18:43
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