华联控股：三轮驱动，能否爆发？

洪扣七

(发表于: 华联控股股吧更新时间: )

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华联控股：三轮驱动，能否爆发？

$华联控股(SZ000036)$ 有人说这个标的不重质？这个就是内地和香港公司的区别，内地不少公司的净资产都算原始值计价。看着就挂了30亿的净资产，但公司的真实价值早超市值。这公司的股权资产现在还有18亿神州长城，这部分在净资产是以原始投资1亿挂在帐上的，出售后可以提供15亿左右净利润；基本就可以覆盖20亿的有息负债。全景楼盘17万平的可售面积，售价平均大概6万左右，成本30亿，就算要交么子所得税，增值税，撸个三四十亿净利润总可以吧。。。本来在14年底，这个楼盘附近的二手房才3万多，哪知道经过一年多，房价撸到6万。。。【刚才查了下这个项目：计容积率建筑面积197,024平方米，其中住宅158,300平方米(含保障性住房25,280平方米、物业管理用房394平方米)，商业23,724平方米，商务公寓15,000平方米】然后这公司在杭州有个楼盘，千岛湖一个楼盘每年1.7亿的租金（1.7亿租金对应50亿的物业估值可以不？），这些物业包括杭州一个6万平的写字楼杭州时代大厦（2010年就卖三万多），深圳，上海部分物业（好象是上海华联大厦，2w平，自己查位置，楼层，占地面积，要是我拆了重新建高楼呢？）。而公司账面的投资物业不过挂了5亿的。何况这个公司在深圳前海还有俩块工业园地块转工业写字楼配套住宅的的地块，可以想像下嘛，华联工业区B区3.42万平的土地面积，21万平的建筑面积，另外一块A区8.27万平的土地面积，按照前者6.0的容积，就算是工业写字楼属性，在前海，楼面价格能低于2万。有兴趣的可以去看看建滔化工几个月前转让的一个深圳郊区的一个工业园区地块的价格。。。假如，华联A区也是持有接近70%，土地的容积率也是6.0，接近50万的权益，2万一平的保守估算，他这块地就能值100亿。。。当然罗现在我只和你保守点算B区的这15万平，30亿。【查了下：华联南山B区更新单元用地总面积共51,924.30平方米，拆除用地面积51,258.6平方米，其中开发建设用地面积34,296.7平方米。计入容积率建筑面积210,400平方米,其中，产业研发用房147,280平方米(含创新型产业用房7,370平方米)、产业配套用房59,510平方米(含商业服务设施10,000平方米，配套宿舍49,510平方米)、公共配套设施3,610平方米、公共服务设施用地面积5,219.3平方米。】==========================2012年12月12日，深圳市规划和国土资源委员会发布了《关于<2012年深圳市城市更新单元计划第四批计划>的公告》：本公司持有68.7%股权的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”)申报的深圳市南山区“华联B区更新单元”项目已获得深圳市政府批准，被纳入深圳市规划和国土资源委员会制定的《2012年深圳市城市更新单元计划第四批计划》，详情可查阅深圳市规划和国土资源委员会网站和《深圳特区报》。“华联B区更新单元”项目占地51,122平方米。本次更新方向拟为工业等功能，其中公共利益项目等用地不小于7,700平方米。经过对比查到联华B区即：深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司所在地块，附近有个城市山林楼盘，目前售价8万左右。楼面价不止4万了吧，就算工业写字楼，工业住宅，能低于2W？=================================建滔化工地块位置红1：8.7万平，卖了20亿（计容面积17万平，年初出售给恒大，也是工业地转工业用途）目前这个公司的真实价值超过公司的市值是很明显的嘛。像公司出售股权，深圳全景天地住宅卖了，保守估计，这俩三年可以释放50亿净利润，这公司就变成有大笔现金，无负债，很干净的一个大母猪。但这个公司有个很不好的地方，就是公司准备明年年底注入星光大道商业物业，有点像养肥的猪卖的钱，全部去买垃圾，成为集团的提款机。。。其实看懂我罗列的公司的这些资产，会很心动，至于说集团要注入资产的事儿，股份那么分散，还怕否决不了？这个公司要不是有注入垃圾商业地产的预期（不是说不好，只是我不喜欢），不然是个很好，有转型的标的。还有就是公司几年前的股权激励，貌似只有2块多，这些人已经赚的不要不要了。说实话，我也想这个公司能跌到7附近或者更低，一俩年涨个50%不是轻轻松么，把物业都变卖了，拿着这钱，搞些他高精尖的收购。。。尼玛，不飞都难。

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雷得赴

2016-08-09 17:34:06
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满岐

此帖为何能置顶？不是从雪球上转发的吗？开始吹票套人了。

2016-08-09 18:25:28
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刘第

公司值钱，可股价就是不涨，小心野蛮人……欢迎野蛮人

2016-08-09 18:27:35
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关聿第

既然这么好，这段时间，为什么地产指数和大盘涨这么多，华控怎么不涨么？

2016-08-09 18:36:05
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酆券爹

关键四房地产什么时候结转利润？我看3年都没戏。

2016-08-09 18:39:29
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禹兄婚

有道理，可就是不涨！

2016-08-09 18:58:59
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关瓦

管它部长还是省长。有闲钱就吃进，安心看奥运，最短持有到东京奥运会。

2016-08-09 20:35:14
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晏段老

花脸缺病根引入好的标的，观病根贼相，难矣

2016-08-09 21:27:45
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居豆言

没有发动机，别说你是三轮驱动，十轮驱动一样也不行，

2016-08-09 22:40:45
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溥仁

华联是好的票就是病根无后代以后，病根一年365天天天留医、听说又刚从康宁醫院出來，67岁的病根真的一天不如一天吖，自己的票看着办吧！

2016-08-09 23:42:10
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益挑

楼主说得非常有道理，今天全仓买进

2016-08-10 07:03:34
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茹崇查

病根老矣，安于现状，花脸难有大动作，望病根早亡

2016-08-10 07:34:16
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缪帙两

一只好股，让病根玩残了

2016-08-10 07:35:29
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计手

假小不懂

2016-08-10 08:36:15
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满的架

全仓买进

2016-08-10 10:16:26
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温丞

此帖为何能置顶？不是从雪球上转发的吗？开始吹票套人了。

2016-08-10 10:24:57
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龙俸去

驱而不动。精尽人亡短期无力发动攻势

2016-08-10 10:41:44
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阙枰

我向今天砸盘狗的行为道歉：因为砸盘狗被人掘了祖坟鞭尸后，砸盘狗的八辈祖宗乱骨被野狗撕咬，导致砸盘狗全家族永远患上了被狂犬病，然后在华联里以狂犬病模式砸盘，待我去找狂犬役苗制这疯狗，大家有无制疯狗良方？

2016-08-10 14:04:33
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瞿够奉

我向今天砸盘狗的行为道歉：因为砸盘狗被人掘了祖坟鞭尸后，砸盘狗的八辈祖宗乱骨被野狗撕咬，导致砸盘狗全家族永远患上了被狂犬病，然后在华联里以狂犬病模式砸盘，待我去找狂犬役苗制这疯狗，大家有无制疯狗良方？

2016-08-10 14:04:44
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糜妆

我向今天砸盘狗的行为道歉：因为砸盘狗被人掘了祖坟鞭尸后，砸盘狗的八辈祖宗乱骨被野狗撕咬，导致砸盘狗全家族永远患上了被狂犬病，然后在华联里以狂犬病模式砸盘，待我去找狂犬役苗制这疯狗，大家有无制疯狗良方？

2016-08-10 14:04:58
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