公告日期：2016-08-13

招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年 5月31日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032），公司股票自2016年5月31日开市起停牌。2016年6月15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），确认本次停牌筹划的重大事项为重大资产重组事项。根据深南电的委托，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次重大资产重组的前期独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对深南电延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：一、本次重大资产重组工作进展情况深南电因接到主要股东深圳市能源集团有限公司的通知，拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST南电A、*ST南电B，股票代码：000037、200037）于2016年5月31日上午开市起开始停牌。公司于5月31日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-033）。6月15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），确认本次停牌筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016年6月22日和29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036）。6月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-037），申请公司股票继续停牌一个月。7月7日、14日、21日和28日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-038、2016-041、2016-042、2016-044）。7月27日，公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于7月29日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-046），申请继续停牌1个月至2016年8月31日。继续停牌后，公司于2016年8月5日和12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-047、2016-048）。二、本次筹划重大资产重组的基本情况1、公司已确定ChinaGasHoldingsLimited（中国燃气控股有限公司）（以下简称“中国燃气”）为意向重组方，将与其就本次重大资产重组的相关事项进行沟通谈判。2、本次资产购买初步确定为公司以发行股份方式购买浙江中燃华电能源有限公司（以下简称“浙江中燃”）100%股权与深圳市中燃中燃气技术有限公司（以下简称“中燃中”）100%股权。浙江中燃主营业务为液化石油气采购、仓储、运输及贸易批发业务，控股股东是上海中油能源控股有限公司，无实际控制人。中燃中主营业务为通过其控股子公司于广西壮族自治区南宁市经营燃气技术开发、城市管道燃气生产、输配供应和液化石油气终端销售业务，控股股东是中燃燃气实业（深圳）有限公司，无实际控制人。公司拟收购资产的交易对方为中国燃气下属的两家公司。3、中国燃气拟以支付现金对价方式收购公司股东深圳市能源集团有限公司或者香港南海洋行（国际）有限公司或者深圳广聚实业有限公司持有的公司部分股份，具体转让数量和转让价格等情况尚待协商。4、本次交易完成后，公司控股股东发生变更，可能构成重组上市。上述方案及其相关内容目前仍处于待定及谈判过程中，公司与中国燃气尚未确定具体方案内容。在公司与中国燃气确定具体方案内容后，双方也预计本次重大资产重组需要满足各项必要的同意及批准，包括但不限于国有资产监督管理委员会对国有股权转让的批准、公司就资产收购需要取得中国证券监督管理委员会的批准、中国燃气就资产注入公司所需取得的中国燃气的股东批准(如需要)等，因此，本次重大资产重组存在较大不确定性。三、重大资产重组停牌期间所开展的主要工作自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作。截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、公司已与中国燃气就本次重大资产重组事项签订了《重大资产重组框架协议》。2、公司及参与本次重大资产重组前期工作的中介机构对本次重组方案进行了沟通、论证，相关中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行尽职调查。截至公告日……[点击查看原文][查看历史公告]

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