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中航地产(000043)资产过户尘埃落定,转型静待集团支持
2017年02月20日 00:00 中投证券 李少明,谢余胤公司公告,以协议转让方式出让的8家子公司股权以及1个在建项目完成股权变更登记及项目转让移交。投资要点:局部调整加速重组,资产过户尘埃落定。2016年12月5日,公司发布重大资产出售草案,较之前预案局部有微调:交易对手保利地产依据协议指定为全资子公司广州金地及保利南昌;交易标的剔除贵阳中航地产70%股权及惠东康宏发展51%:交易对价由预案中的23.2亿元调整为20.3亿元。原交易对手保利地产依据协议可指定下属公司具体受让标的资产,对本次交易影响较小。原属于交易标的的贵阳中航地产、惠东康宏发展两公司为有限责任公司,其股权转让时公司的其他股东享有同等条件下的优先购买权,草案签署时公司认为取得其他股东放弃优先购买权的书面声明,为加快推进本次重组相关事宜,公司将这部分资产剔除交易范围。2016年12月21、22日、2017年2月10、14日本次交易先后获得国有资产管理机构批复、股东大会表决通过、商务部反垄断审查通过以及标的资产过户完成,交易对手除在建项目转让价款的10%(3,499.318万元)外,其余价款均已支付,本次交易几近落定。更新资产估价,交易溢价幅度提升。2016年12月公布的新草案中,考察本次交易最终涉及的9项资产,其账面价值和评估价值均有更新:账面价值由原预案的173,653.56万元更新为新草案的165,997.58万元评估值由原预案的195,454.73万元更新为新草案的202,963.07万元,综合溢价由12.55%大幅提升至22.27%。转让资产评估价值提升使公司获得更大的交易溢价。转型物业资管业务,机构类物业资管静待支持。公司控股股东、实际控制人均承诺剩余项目销售、结算完毕后不再从事房地产开发业务,出让所获现金全数支持转型物业资管业务,未来将聚焦全生命周期管理及客户一体化服务,延续对机构类物业资产的管理,重点发展物业及设备设施管理、资产经营以及客户一体化服务外包三项核心业务。实际控制人中行集团央企背景,未来在机构类物业资管业务的项目拓展或受持续支持,资产规模与盈利能力都有充分保证。另外,不排除未来集团注入物业资管业务相关资产。以最终出让协议计最新RNAV11.40元,部分开发业务资产出让加速现金回收,助力转型物业资管。作为集团A股上市平台,此次业务出让后政策限制不再,未来有望受益集团支持,当前市值77.4亿,PE14.2x,若转型顺利,参考物业资管类上市公司近30x的PE,价值仍处低估,同时具备一定壳价值,值得关注,维持“强烈推荐”评级。
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李到式只做基本面分析。懒得理睬野狗吠。大型物业管理机构,轻资产运营,业绩稳定,现金流充裕,在香港等成熟市场都有30倍市盈率。000043即使继续做物业管理,那现在手持巨额现金,可以收购很多物业公司,业绩将相当不错。2017-02-22 13:02:33
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尹杖【发改委:国企混改要加快剥离辅业】发改委副秘书长范恒山表示,通过资产重组、资产置换、无偿划转等方式剥离辅业,将企业资源向优势主业集中,混改获得的资金不得用于收购不想干的企业、扩大副业、圈地。2017-02-23 11:22:39
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白施洲国资委主任肖亚庆23日表示,要深入推进公司制股份制混合所有制改革。公司制股份制改革,是建立中国特色现代国有企业制度的重要基础,要加大力度全面完成国有企业公司制改革,积极引入各类投资者实现股权多元化,探索集团层面股权多元化改革。混合所有制改革是国企改革的重要突破口,要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。2017-02-23 12:14:11
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