深度报告：多业务发力，业绩反转可期

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(发表于: 德赛电池股吧更新时间: )

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深度报告：多业务发力，业绩反转可期查看PDF原文

研报日期：2016-10-11

　　德赛电池(000049)　　多业务齐爆发，业绩将迎来大幅增长。公司的 BMS 以及电池封装在原有智能手机和平板电脑业务的基础上，扩张到笔记本、动力电池以及储能电池业务，各项业务大幅增长，增厚公司营收。　　智能手机创新减速，然而 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 仍能做出较大变化；Note7 爆炸事件，将会使部分三星潜在客户转移至 iPhone 7，预计下半年 iPhone 方面营收将回暖。明年 iPhone10 周年，产品大幅革新，电池单价大幅提升。明年新产品中将大幅采用 SIP 封装，电路载板面积缩减，提升电池空间，且大概率采用双电芯快充技术，将大幅提升电池单价。　　公司是国产手机 OPPO、 VIVO、华为以及小米的供应商，虽然从去年开始智能手机整体销量增速下滑， OPPO、 VIVO、华为以其出色的性能和良好的营销，在激烈市场中保持高速增长。　　公司产品已成功切入 MACKBOOK 和联想，后续市场份额有望提升，同时公司正在与 HP、 DELL、华硕等笔记本电脑厂商洽谈，大概率将进入这些品牌的供应体系，将分享 280 亿笔电市场。　　公司紧紧把握新能源汽车及储能产业发展良机，结合自身在 BMS 及PACK 领域优势，布局动力及储能电池，将搭乘产业发展快车。公司盈利预测及投资评级：我们预计公司 2016 年-2018 年营业收入分别为 80.53 亿元、116.16 亿元和 155.24 亿元，归属于上市公司股东净利润分别为 2.46 亿元、 3.4 亿元和 4.48 亿元；每股收益分别为 1.2 元、 1.66 元和 2.18 元，对应 PE 分别为 32.8、 24.3 和 18.4；公司是电池 BMS 及 PACK 领域龙头企业，且营收利润将迎来高速增长，给予 2017 年 35 倍 PE，对应目标价 60.5 元，维持公司“强烈推荐”评级。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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禄埠娱

60.5？我不是在做梦吧

2016-10-11 13:52:20
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窦山此

不是90.5吗？研究员你打错了吧

2016-10-11 14:05:12
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终升放

60.5不够吃

2016-10-11 14:06:02
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范旭纣

应该是打错了

2016-10-11 15:07:34
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乔留

日你妹研报出来了，咋整

2016-10-11 15:21:49
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庞互浪

尼玛的，研报一出立马调整。

2016-10-11 16:49:00
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宓步

看你们这帮人的表现，我们似乎又看到明天尾盘加仓的机会了

2016-10-11 18:08:36
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颜挑

营收80亿，市值80亿。这得多实在的公司

2016-10-11 19:02:10
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隆米江

有涨停一定来，没有就一直不来

2016-10-11 19:03:17
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益勺

小券商出的研报而已

2016-10-11 22:23:39
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计俞妆

哈哈哈哈。跌停我来抄底

2016-10-12 07:39:03
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蓬志

債轉股概念龍頭海德股份，珠江實業，海信電器，飛科電器，中際裝備狂飆：600684珠江實業，600060海信電器，603868飛科電器：沒有只跌不漲的股票，你們看著辦!

2016-10-13 18:01:43
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权奚委

多业务发力，业绩反转可期

2016-10-24 10:46:18
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缪启向

支持

2016-10-24 15:17:18
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