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研报日期:2016-10-11
德赛电池(000049) 多业务齐爆发,业绩将迎来大幅增长。 公司的 BMS 以及电池封装在原有智能手机和平板电脑业务的基础上,扩张到笔记本、动力电池以及储能电池业务,各项业务大幅增长,增厚公司营收。 智能手机创新减速,然而 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 仍能做出较大变化;Note7 爆炸事件,将会使部分三星潜在客户转移至 iPhone 7,预计下半年 iPhone 方面营收将回暖。明年 iPhone10 周年,产品大幅革新,电池单价大幅提升。明年新产品中将大幅采用 SIP 封装, 电路载板面积缩减,提升电池空间,且大概率采用双电芯快充技术,将大幅提升电池单价。 公司是国产手机 OPPO、 VIVO、华为以及小米的供应商,虽然从去年开始智能手机整体销量增速下滑, OPPO、 VIVO、华为以其出色的性能和良好的营销,在激烈市场中保持高速增长。 公司产品已成功切入 MACKBOOK 和联想,后续市场份额有望提升,同时公司正在与 HP、 DELL、华硕等笔记本电脑厂商洽谈,大概率将进入这些品牌的供应体系,将分享 280 亿笔电市场。 公司紧紧把握新能源汽车及储能产业发展良机,结合自身在 BMS 及PACK 领域优势,布局动力及储能电池,将搭乘产业发展快车。公司盈利预测及投资评级:我们预计公司 2016 年-2018 年营业收入分别为 80.53 亿元、116.16 亿元和 155.24 亿元,归属于上市公司股东净利润分别为 2.46 亿元、 3.4 亿元和 4.48 亿元;每股收益分别为 1.2 元、 1.66 元和 2.18 元,对应 PE 分别为 32.8、 24.3 和 18.4; 公司是电池 BMS 及 PACK 领域龙头企业,且营收利润将迎来高速增长,给予 2017 年 35 倍 PE,对应目标价 60.5 元,维持公司“强烈推荐”评级。[东兴证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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蓬志債轉股概念龍頭海德股份,珠江實業,海信電器,飛科電器,中際裝備狂飆:600684珠江實業,600060海信電器,603868飛科電器:沒有只跌不漲的股票,你們看著辦!2016-10-13 18:01:43
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