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真正的铁路混改主要有三大看点: 第一是货运方面,目前铁路货运行情不景气,未来有望
真正的铁路混改主要有三大看点: 第一是货运方面,目前铁路货运行情不景气,未来有望
真正的铁路混改主要有三大看点:第一是货运方面,目前铁路货运行情不景气,未来有望与各物流企业成立混合所有制公司,物流企业组织货源,铁路负责干线运输,充分提高铁路货运占比,并大力发展多式联运;第二是铁路建设方面,十三五和铁路中长期规划已出,铁路建设资金将维持在年8000亿左右,资金缺口较大,未来铁路建设将引进民间资本,以民间资本为主导,合资建设;第三是铁路客运方面,客运提价已成大概率事件,一方面提价将弥补普快票价多年未涨的空间,另一方面普快提价有助于促进高铁发展平衡客流。铁路行业的核心痛点在于铁路(特别是客运)不赚钱,未来的铁路混改以价改为前提。最明显的效率提升将来自铁路物流,通过引入社会资本建设以铁路为核心的物流园区和整合快递大数据进而提升铁路运输效率两个方面入手铁总体系内上市公司仅 铁龙物流、大秦铁路、广深铁路三家。广深铁路是A股唯一铁路客运公司且土地资源丰富,有望受益客运提价及土地综合开发;大秦铁路正享受煤炭需求回暖红利,未来有望受益货运混改实现业绩高增长$铁龙物流(SH600125)$ 铁龙物流大力发展特种箱运输且与营口港试点铁海联运,业绩增长迅速; 这里面铁龙物流所在的货运领域是几大业务里面发展最鸡肋的,而外界的物流领域确实发展最快,整个供应链也是最发达的,双向契合后,我发现铁路混改最需要的是央企如何能从外界中带动自己,客运不是,因为客运有自己的盈利,那就只能是货运了。其中最具代表的上市公司就是铁龙物流。从混改的角度我就选中了铁龙物流这个标的。从时间上来说,19da之前混改试点是要有规划出台的,这也是我在8月的时候看中铁路混改的原因,具有潜在的政治规划利好等着,而且是相对稳健的靠谱的逻辑,外加资金不断有序布局,更加坚定了我的看法。所以8月,看铁路混改,看铁龙物流!
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包判往2017-08-06 22:09:50
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