目标价 55.80 元

翁位幼

(发表于: 中兴通讯股吧更新时间: )

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目标价 55.80 元

低估值行业龙头价值重新发现，维持“强烈推荐-A”投资评级　　未来 5G 市场规模将超过万亿美元，而标准决定了产业中的话语权。我国在通信技术标准方面经历了 2G 空白、3G 跟随、4G 同步的发展路径，未来 5G 技术我国将力争主导，从这个角度，我们认为在当前 600 亿市值的情况下，对应当前股价 PE 仅 17 倍，公司在5G、光通信、 SDN、物联网和云计算等核心技术标准的价值值得重新发现。预计 2016-2018年净利润分别约为 38.6 元、48.2 元和 60.7 亿元，对应摊后 EPS 分别 0.93 元、1.16元和 1.46 元，给予 2016 年 60 倍，对应 6 个月目标价 55.80元，维持“强烈推荐-A”

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