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研报日期:2017-06-12
北方国际*(000065) 近期频签海外订单,伊拉克等新市场拓展取得突破 近日公司频签海外大单,截至2017 年6 月10 日,公司已公告订单154.09亿元,较2016年同期增长217.19%。截止一季报,公司在手重大订单约571.76亿元,其中未生效订单287.44 亿元,生效在执行294.11 亿元。 今年一季度业绩增长良好,新项目开展活跃 公司2017 年一季度实现归母净利润同比增43.48%,增势较好;而且预付账款与预收账款均较上年同期明显提升,可见公司新项目开展活跃。 已注入资产经营情况良好,打造民品国际化大平台 2016 年公司完成收购集团旗下北方车辆、北方物流、北方机电、北方新能源、深圳华特5 家标的公司股权。2016 年各标的公司均完成业绩承诺,部分公司超预期完成,目前来看经营情况较好。 一带一路政策有望强化项目信贷支持,增强公司竞争实力 国际承包项目往往需要公司为业主融资,若能成功获得银行信贷支持,无异于增强了公司的资金实力,会增加公司招投标竞争实力。 投资建议 公司深耕国际市场,近期频签大订单,且不断推进项目生效执行,2016年业绩情况符合预期,今年一季度业绩保持较高增长。集团对公司进行重新定位,公司未来有望迎来快速发展,近期伊朗环境呈现积极变化,经济情况不断好转,有利于公司伊朗订单生效执行,我们看好公司未来发展,预计2017-2019 年EPS 为1.26、1.65 和2.04 元,维持“买入”评级。 风险提示 海外订单未能生效的风险;民品国际化业务不达预期的风险。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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阳制洵粤水电 O2O6O)肯定要国企改革潜力巨大、清洁新能源、一带一路、轨道交通PPP、阳光海上风电装备基地、库存庞大清洁能源有待逐步投产发电等待业绩有望暴发,超低白菜价4、41元,粤港奥基建龙头工程等超 低估值机构扫货配置可能性非常大!所以说想要有最大价值投资收益就要有超前布局从这 里开始!风险自担!2017-06-12 15:23:24
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