说实在的，华侨城价值被严重低估

茹伺

(发表于: 华侨城A股吧更新时间: )

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说实在的，华侨城价值被严重低估

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林吏

华侨城的优质土地储备达1200多万平方米，除开广东省，在上海、武汉、西安、天津、成都皆有大型项目，又是老牌央企，国家队重仓，2017年预计每股收益1.02元，质地远远高于万科，万科股价24元多，华侨城股价才10元不到，太便宜了，投资价值凸显，急击勿失！

2017-07-03 15:10:41
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双卦在

按照千亿市值的目标还有25%的上升空间。

2017-07-03 17:07:50
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竺征泌

华侨城的价值不在于已经储备的土地，而是华侨城还能拿到稀缺优质低价的土地，万科恒大保利融创都在通过市场竞拍抢购和并购才能完成几年后的储备，中小房地产开发商要么死于土地枯竭要么死于资金链断裂要么死于产品积压亏损要么死于复杂人事关系拖累

2017-07-03 18:35:06
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居祠炭

不着急，等回档再吸

2017-07-03 18:53:35
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常今

主力给机会！

2017-07-04 07:33:45
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禹宏

进入价值投资区间

2017-07-04 11:40:37
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秋界

不涨什么都可用

2017-07-04 17:35:12
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解拿特

房地产行业周报：成交环比提升，同比高基数效应显现投资建议：本周板块涨幅有所回落，申万地产指数环比上涨 0.51%；我们认为全年销售仍将表现平稳，行业集中度持续提升，建议关注具备业绩确定性、低估值的龙头个股，推荐： 1）低估值龙头：华侨城。

2017-07-04 18:08:27
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晁岸炊

低估了就价值回归！

2017-07-05 20:36:01
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童库租

在华南区域，大型央企之间的合作也十分频密。深耕深圳的华侨城和招商蛇口，去年以310亿元的代价拿下了深圳国际会展中心(一期)的11宗配套商业用地和国际会展中心(一期)的建设运营权，两者将共同开发这个“巨无霸”项目。此外，招商和华侨城在深圳的合作项目还有位于龙华的综合体项目红山6979。

2017-07-07 12:01:52
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冉。史

安一旁侍立

2017-07-08 10:17:10
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连挂炸

巴菲特的老师格雷厄姆有一句至理名言：股票市场短期是投票机，长期是称重机。这句话是对什么是股票价值投资的经典诠释。想要长期获得好的投资业绩，就要买长期业绩稳定增长、长期给投资者创造价值红利的股票。业绩为王是现在市场主要特征，择股要选择业绩好的。业绩好的股票一定要坚守，而不是市场一有风吹草动就轻易放弃。有人用股息率计算股票价值，认为高股价的白马股票已经没有投资价值，应该卖掉这些股票去买低位价值股。这种说法看似合理实则是短线炒作（或波段操作）思维的翻版。股票的投资价值不仅仅在于较高的股息率，更应该在于业绩增长和价值创造的持续能力。

2017-07-10 21:04:24
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戈美

旅游板块今天涨幅靠前。

2017-07-11 21:14:15
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元事

以前万达的商业模式是现金流滚资产，开发一个地区赚得一块物业，巨额资金逐步沉淀在商城物业上，物业租金收入接近200亿，大部分物业都处于在核心城市最繁华地段，虽然企业有几千亿的负债但企业自持物业估值已经超过万亿，是的万亿！如果不再疯狂扩张或不再大规模举债，万达应该说是这个时代经济周期中最成功的企业。16年前的万达商业广场是重资产开发运营，文化旅游主题公园也是重资产开发运营，加上这几年到处买买买，规模扩张产业扩展，从商业广场到旅游消费体育竞技，用资产抵押贷款举债扩展，负债逐步累计，想过没有一旦国家收紧银根而金融信贷机构釜底抽薪怎么办？资金链说断就断了，信贷扩张再抽贷这是企业最要命的，万达股债双杀应该把他惊醒了，还是守住商业广场这些家当为上，不能因为扩张野心造成赔了夫人又折兵结局，于是万达开始卖卖卖，特别是投资巨大而且有行业门槛的文化旅游产业，虽然口馋主题公园获得的廉价土地，但要把这些公园搞起来需要增加几千亿资金，而且以后公园运营还是个复杂繁琐的问题，好在房地产行业里有比老王更有英雄情结的人

2017-07-11 22:09:04
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勾松半

13个主题公园绝大部分位置在三四线城市郊区，土地基本上是以七通一平的成本价获得的，但你要开发建设规划的主题项目就需要耗资2000亿，如果算上规划的房地产项目就超过五千亿规模，在三四线去库存的城市搞如此大规模建设，风险与机遇不是一般的大哟！融创是不是传说中的英雄人物拭目以待哦！主题公园继续延用万达商标而且继续是万达负责运营管理，这就可以理解成融创是接盘房地产及主题公园资产，而万达做主题公园的轻资产运营服务，如果以后主题公园不赚钱再打包出售，资产处置这个就不归口万达了

2017-07-11 22:32:28
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聂师畔

华侨城也接不了这些文化旅游项目，因为华侨城在三四线城市也是轻资产扩张模式，比如云南全域旅游项目的房地产基建开发就交给了镇长级开发商碧桂园，在县镇城市华侨城做不出性价比更优的房地产，自己做肯定亏损，包给镇长还能赚钱，三四线城市主题公园也是与其它资本合作协议共享权益

2017-07-11 22:47:36
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终夙丑

这垃圾从来没有涨停过，走的都是摇摇晃晃。

2017-07-12 09:54:54
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解件尹

几个老流氓天天在神吹天花乱坠

2017-07-12 09:56:38
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明终芽

真要想华侨城涨就请这几个老流氓闭嘴，天天吹牛皮的这些天花乱坠的前景题材已经忽悠有几年了，还用天天长篇大论忽悠？

2017-07-12 10:01:04
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周屹佛

本人前几天从华侨城从来进了西藏天路，今天又涨停了，下礼拜看低点再进华侨城。

2017-07-12 10:03:29
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