进击的国企：优秀的管理层，扎实的基础业务，紧跟互联网浪潮

全牙

(发表于: 华数传媒股吧更新时间: )

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进击的国企：优秀的管理层，扎实的基础业务，紧跟互联网浪潮

研报日期：2016-10-31

　　华数传媒（000156）　　2017 年互联网电视行业即将爆发　　据奥维云网数据显示，2015 年互联网电视终端（包括智能电视及盒子）保有量达到1.65 亿台，互联网电视普及率为28%，预计2016 年互联网电视终端保有量达到2.13 亿台，互联网电视普及率为36%，预计到2020 年，互联网电视终端保有量将突破4 亿台，超七成的中国家庭使用互联网电视端收看节目。预计至2020 年，互联网电视端市场规模（不包含硬件）将达到6300 亿元。　　据奥维云网数据显示，预计中国2017 年互联网电视普及率接近45%，已经达到行业爆发临界点。伴随历年销量和销售渗透率的快速增长，智能电视存量渗透率不断提高，对比中国PC 互联网、移动互联网以及美国PC 互联网，我们可以认为2017 年互联网电视产业将要进入行业快速增长通道。　　华数传媒：进击的国企——优秀的管理层，扎实的基础业务，紧跟互　　联网浪潮　　1、市场化经营风格，持续保持公司领先优势　　2、大股东华数集团将把广电资产“浙江网络”已完成的整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司　　3、引入战略投资者云溪基金，有望持续补充优质内容　　给予“买入”评级　　1、我们预计2017 年互联网电视行业即将爆发，公司在互联网电视业务继续保持全国领先地位，用户覆盖规模达8000 万户，覆盖率约为50%。　　2、基于公司优秀的经营理念以及互联网行业的爆发，我们预计公司2016、2017 和2018 年的EPS 分别为0.46 元、0.57 元和0.71 元，对应PE 分别为42X、34X 和27X，参考可比公司以及考虑到公司未来的资产注入，给予2017 年45X 估值，对应目标价为25.7 元。　　风险提示：政策监管风险；行业发展不及预期；内容格局发生变化；终端格局发生变化今日最新研究报告

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冯公

居然出研报啊，是要大跌吗？

2016-10-31 16:04:52
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臧案巧

目标价才25元我52乍解套

2016-10-31 16:39:02
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屠梯

阴谋？还是阳谋？明天继续跌！

2016-10-31 16:44:15
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邓土巷

糟糕了，最要命的空军来了明天抓紧跑了。

2016-10-31 16:44:49
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东尾看

低位有人花钱出研报总算是个好事，可能资金建仓完成了吧

2016-10-31 17:13:35
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郦胖

这个我赞同。如果是在21块出这个研报真的很危险。华数已经近半年没出过研报了。

2016-10-31 18:52:36
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夔水柑

这个我赞同。如果是在21块出这个研报真的很危险。华数已经近半年没出过研报了。

2016-10-31 18:52:48
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毋崇昂

下辈子可以解套……

2016-10-31 19:07:24
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伍券凸

这是谁写的

2016-10-31 19:29:34
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茹申只

做短线的，恐怕连PDF原文都没点开仔细看看，就在指点江山了。

2016-10-31 19:36:11
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郁丞俏

跌无跌了洗不出去了只能拉起来

2016-10-31 20:01:30
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邓见江

全读完了，整个人顿时神清气爽

2016-10-31 21:35:56
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喻台

股票虽好但是还是要能引起资金关注才行，光搞自己吹牛还是不行。你叫马云，史玉柱资本大佬深深被套是绝不可能滴，以后的故事还多呢，慢火熬靓汤

2016-10-31 22:40:53
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鱼眄高

直接先整到25吧

2016-10-31 23:28:57
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邴纾

25元的目标太保守了！那只是马云，史玉柱大佬们持股的解套价而已，人家投资3年不算利息的吗？还不要说盈利了

2016-11-01 10:09:48
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查幻欲

他们布局的是产业链，他们可不是为了拿这个差价的，他们可以等十年，你可以等吗？

2016-11-01 10:56:36
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武放

几个意思？我炒我的股票与你何干？你也赚不到我的钱，白菜箩卜各有所爱，你不喜欢不代表我也不喜欢

2016-11-01 14:53:17
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