公告日期：2016-11-25

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-041金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称：16金街01、16金街02证券代码：112455、112456发行总额：5亿元、20亿元上市时间：2016年11月29日上市地点：深圳证券交易所上市推荐机构：中信建投证券股份有限公司2016年11月第一节绪言重要提示金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对金融街控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券债项评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为289.61亿元（截至2016年9月30日未经审计合并报表中所有者权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为74.31%，母公司资产负债率为75.86%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.91亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合发行条件。本期债券的上市交易场所为深圳证券交易所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《金融街控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，相关材料已刊登在2016年10月12日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。第二节 发行人简介一、发行人基本信息中文名称：金融街控股股份有限公司英文名称：FINANCIALSTREETHOLDINGSCO.,LTD.法定代表人：刘世春股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：金融街股票代码：000402注册资本：人民币2,988,929,907元实缴……[点击查看原文][查看历史公告]

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