公告日期：2016-10-11

金融街控股股份有限公司（住所：北京市西城区金城坊街7号）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要主承销商（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）签署日： 年 月 日声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。重大事项提示一、发行人于2016年8月1日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1734号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券，采取分期发行方式。本期债券为首期发行，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过10亿元，自证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。三、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。四、2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-290,595.26万元、-32,117.97万元、-1,284,157.07万元和362,848.84万元。近三年，发行人出现了经营性现金流量净额为负的情况，主要原因一是公司主动增持了北京核心区域的优质写字楼，该部分不产生经营活动现金流入；二是由于房地产行业的特殊性，发行人项目的投资及工程支出与销售回款之间存在时间滞后，经营性现金流出和流入存在规模不匹配现象。五、发行人的主体长期信用评级为AAA，本期债券评级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为289.39亿元（截至2016年6月30日未经审计合并报表中所有者权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为74.83%，母公司资产负债率为76.65%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.91亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券的发行及上市安排见发行公告。六、截至本期债券募集说明书摘要签署日，发行人公开发行公司债券累计余额为90亿元。本期债券发行规模不超过25亿元，本期债券全部发行完毕后，发行人的累计公司债券余额为115亿元，占公司截至2016年6月30日的合并资产负债表中所有者权益的比例为39.74%。七、本期债券为无担保债券。本期债券的主体信用评级结果为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若受不可控制的因素影响，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。八、经中诚信证券评估综合评定，发行人主体信用评级为AAA，本期债券的债券信用评级为AAA。考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。九、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。十、本次信用评级报告出具后，中诚信证券评估将于本期债券发行主体年度报……[点击查看原文][查看历史公告]

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