36元生化严重价值低估，要约转让宜谨慎从事！

褚夜廷

(发表于: ST生化股吧更新时间: )

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36元生化严重价值低估，要约转让宜谨慎从事！

今天晚上生化连续发布要约收购和资产重组公告，其中浙民投要约36元/股，收购数量7492万股(占总股本的27.49%)，收购期限30日。生化36元的价格对于停牌之前的生化股价来说，有16%的溢价，普通股民这个价位卖出似乎是一个不错的生意。不过仔细分析一下，36元卖出似乎并不是一个非常划算的买卖。原因如下：1.生化全年年底股东大会前最高价曾经达到37.67元，二级市场认可的生化的价格都已经超过了要约收购价。2.生化的基本面并没有变坏，反而开始变得越来越好。血站（“印钞机”）规模在不断增加，研发的新产品在不断地推出，实业创新形成新的利润增长点，这些都是内在的实质利好。3.众多产业资本持续关注生化，20家公司对生化进行调研，包括这次举牌的浙民投，都是对生化长线看好的。4.还有一个简单的道理，既然买家愿意36元收购股票，股票本身的价值一定会远远超过这个价格。5.生化今年股价下跌一是有游资（野蛮资本）在介入炒作，我在盘中不止一次提出有些机构大单压盘小单买入。他们打压的目的只是为了吸收更多的筹码。从生化的盈利能力看，我们看一下西南证券4月26日的研究报告：盈利预测与投资建议。由于公司年报业绩低于预期，我们下调公司盈利预测，预计2017-2019 年EPS 分别为0.37 元、0.56 元、0.86 元，对应PE 分别为86倍、57 倍、37 倍。考虑到公司摘帽在即有望迎来价值重估，浆站拓展和盈利能力提升带来业绩高增长，我们维持“买入”评级。参照可比公司给予公司2017年吨浆市值3000 万元，360 吨浆对应市值为108 亿，对应目标价位39.56 元。这还是最保守的估计，生化的盈利能力远不止于此。个人感觉现在生化发展过程中像宁保安这样的捣乱的太多，消耗了公司管理层大量的精力，如果这些关系都处理好了，生化第一目标50元，第二目标_____。综合以上，36元卖出生化短期是一个不错的收益，不过卖出之后，生化和您就没有任何关系了。就像本人这轮操作也存在严重失误一样。底部买入生化，29元以上卖出了大部分仓位，仅保留了部分不动的底仓。当时的想法是不参与30-32元的调整，但是没有想到生化的故事变化这样快。原来计划是32元以上再买入，也许需要调高自己买入的价格了。边走边看吧，有赚就好，知足常乐。另外，生化的要约收购也还存在很大的变数。今天太晚了，明天专文分析一下。

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锺企步

2017-06-27 23:43:52
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时烈韦

关注！

2017-06-27 23:48:16
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苍洛付

关注生化！

2017-06-27 23:49:15
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梁炷力

史家狗肉宴，极品第一道：向天狗跳墙，价格1888元哈

2017-06-27 23:50:08
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刘到

你这坨狗屎到处喷，爷分析生化的走势，你个垃圾天天污染论坛

2017-06-27 23:51:43
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毋崇昂

傻逼，等老屎搞到哪年才能到36？年线已经向下了！你不卖就是，老子全部支持浙民投！

2017-06-27 23:52:31
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庞末贯

你要不要脸啊之前一直说邀约是假的

2017-06-27 23:53:03
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谷贩佻

我担心要约收购不成功，所以我准备卖一半给浙民投。为了赶走吸血鬼，拼了！！！

2017-06-27 23:53:05
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匡坦五

2017-06-27 23:56:12
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童国反

要约收购在先，忽悠式重组在后，坚决向证监会、深交所投诉振兴集团违法违规停盘重组要约收购先发起，生化就不能在要约通知送达后进行资产重组，属于违规忽悠式重组，坚决投诉！！！为了自己的权益，为了新控股股东入住，彻底赶走史家，大家28日坚定对一切方案投反对票，既而向证监会、深交所投诉振兴集团违法违规停盘忽悠式重组。leery

2017-06-27 23:57:25
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房玫

没脑袋也不长眼睛，你看看我以前发的文章，哪一篇文章我确定说邀约收购是假的了？一切以公告为主好不好！让人没有想到的是，生化突然停牌了。股东大会马上就要召开，然后又传出了浙民投收购生化的消息。本来平稳的生化走势今后再次变得扑朔迷离。

2017-06-27 23:57:51
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邬牧

关注！

2017-06-27 23:59:54
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郭责息

倒是一个不错的选择，进可攻退可守。

2017-06-28 00:00:00
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程圃彦

支持！

2017-06-28 00:00:51
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竺崧

浙民投不来，生化早晚被415偷空，你就415买来的狗，都天下大白，你还敢乱吼，就不怕报应？

2017-06-28 00:00:56
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郝英

36元价格虽不很吸引人，但要约收购成功后，后市生化潜力巨大，人家成本都36元,毕竟别人不是来做慈善活动的，资本是逐利的，反观这些年屎家给股民带来了什么，所以明天坚决投否。

2017-06-28 00:01:03
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濮底孔

不谈论股票的垃圾不要在这里污染。谈笑有鸿儒，往来无白丁。你这坨垃圾来干什么，不谈股票滚出去！

2017-06-28 00:02:16
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翟徒

屎狗，你们出40元一股要约收购，我们卖给你们屎家怎么样？

2017-06-28 00:02:48
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戈被拉

西南证券跟史穿一条裤子

2017-06-28 00:03:08
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古娄吏

演的真好，大家的眼睛雪亮的，现在转变策略，来影响要约收购了，让大家别卖，哈哈

2017-06-28 00:04:14
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