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研报日期:2017-04-13
ST生化(000403) 事件:公司公告股权分置改革进展,共计1217万股可上市流通,占公司总股本的比例为4.46%。 股权分置改革落实,ST 摘帽在即迎来资产重估。公司于2007 年12 月24 日召开股东大会通过了股权分置改革方案,并于2013 年1 月份实施,近日公告共2565 名股东已经完成股改承诺,所持有的4.46%股份从4 月14 日起即可上市流通。之前公司摘帽的核心障碍在于股改承诺尚未完成,一方面是股权分置改革,此次方案出台表明公司已完成股权分置改革;另一方面是大股东承诺剥离振兴电业的65.2%股权,大股东通过深圳信达已向公司支付1.0 亿元债权转让款,正在履行振兴电业股权剥离程序。因此公司的股权分置改革和振兴电业剥离基本完成,符合摘帽程序,有望在近期摘帽迎来资产重估。随着振兴电业剥离,每年并表给公司带来的近1000 万元亏损有望消除;另外公司通过剥离振兴电业和金兴大酒店共获得超过2 亿元现金,按照3%的年利息收入测算有望减少约600 万财务费用;合计有望使公司利润增厚1600 万元。 浆站建设加速推进,血制品量价齐升。1)血制品行业为供需失衡的卖方市场,随着医保报销范围扩大有望进一步推动血制品价格上涨,享受量价齐升带来的业绩增长。2)浆站拓展快速推进:公司5 个成熟浆站的年采浆量在300 吨左右;广东已获批4 个浆站(其中东源、廉江、遂溪已获得采浆许可证),另外还有6个浆站处于申请阶段;山西4 个浆站有望在2017 年获得采浆许可证;公司在广西、湖北、湖南、山东等省份也在申请浆站。公司的血制品以白蛋白和免疫球蛋白为主,凝血因子中的8 因子和纤原处于研发过程中,随着产品陆续获批有望进一步提升血浆综合利用率和盈利能力,推动业绩持续增长。 盈利预测与投资建议。预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.50 元、0.75 元、1.22 元,对应PE 分别为62 倍、41 倍、25 倍。考虑到公司摘帽在即有望迎来价值重估,浆站拓展和盈利能力提升带来业绩高增长,我们维持“买入”评级。给予2017 年PEG=1,即51 倍估值,对应目标价为38.25 元。 风险提示:浆站获批情况或不及预期风险;新产品开发或低于预期的风险。[西南证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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魏祖则请大家有ST生化的小散户去仔细看看前面几次出的所谓研报,每一次出的研报都是相对的高点,出了研报后面就一直慢慢地跌,所以这次又来出这样的研报我们小散户一定要小心啊!2017-04-13 10:52:23
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益挑市场整体依然是震荡市。大格局一直是这样。昨天消费类涨价题材白酒板块拉升,今日涨价化工走强,关注直播的朋友们熟悉我们板块联动的思路,那么涨价题材下一个轮动方向是纸业,由于前期涨幅较大,可逢回落布局, 操作上,只能选择板块基本面良好的个股逢低介入,潜伏其中!2017-04-13 10:52:45
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吉映尼本博超短线操作为主:短线操作三大交易原则: 第一,股票涨了,什么价格卖出都是对的! 第二,5日线上方做多,跌破5日线,回避风险需果断! 第三,买入股票后,获利了沒有卖出,跌到成本价时必须卖出,确保资金安全很重要!欢迎大家来访本博,觉得有用的朋友请点赞支持...2017-04-13 10:58:06
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