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血制品或成医保目录最大赢家,听听业内人士的看法
题外话:新版医保目录很多个药的逻辑需要长时间证实。而血制品则不需要过多教育,只要药房里有血制品,医生为患者负责就会使用,新版医保目录大幅增加血制品适应症,正是因为中产崛起,老人有钱,政府重视,血制品工业越来越大,随着有知识、阅历的人越来越多,血制品的长期投资价值不言而喻。 第一大项:专家原上海所所长输血协会编委朱威(音) 先问大家三个问题,自行判断血制品的景气程度 1)血制品有没其他产品可以替代? 2)血制品应用的需求增加还是减少? 3)国家在政策法规对血制品生产销售应用是支持还是更严 一、血浆和血制品关联 科普5000字,自行查阅。 白蛋白最早来自于胎盘人血白蛋白,后来从人血提取。 血制品没用可替代性。 特殊商品,各国管理较严。 二、血制品前途 1、前景刚刚开始,方兴未艾。 1)血制品防病治病抢救生命,特殊药品——内容很多、不深入 2)战略、战备、反控防控、救灾重要物资。SARS疾病主要诊治就是静丙! 2、血制品工业没有变化,化药工艺可以变。 血液制品、细胞培养等,血制品工艺70年核心没变,生命力极强的行业,过去、现在、将来,都会继续强大。 三个主要产品,画曲线图,静丙在临床的需求超过70度增长,白蛋白、凝血八因子,角度30度。血制品与经济活动、金融危机毫无关联,独立景气,其他任何工业比不上血制品。 3、中国血制品刚刚开始,看过往看过去毫无意义,看发达国家,中国血制品发展空间极大。 中国血制品还没达到中等发达国家水平, 白蛋白还有5倍空间,考虑60%的进口,采浆量需要2倍空间,这是最起码的,未来空间极大。 2015年静丙美国是中国10倍。 八因子,病人每周2次,500单位。八因子资源不足,造成国际影响,血制品也与政治有关... 4、临床适应症,新医保目录虽然扩大、但是远远不够、还会继续扩大,例如国外静丙早期用于:川崎病、血小板减少心衰、先天免疫球,未来静丙对肿瘤等效果显著,国外静丙达到80多少种适应症,相当多一部分疾病用静丙的疗效更好。 静丙给药方式,家庭自用,皮下缓射,趋势!! PCC临床适应扩大,原因未明的出血,孕妇等用PCC... 5、目前国内种类很少、华兰最多也就11种,国际20种血制品,有一个20亿美金大品种血制品品种治疗肺气肿(名字没听清我没听过)还有一个凝胶品种20亿美金很多类型的血友病的需要非常特殊的血制品品种,国内都没有包括血管水肿等等血制品开发空间极大!血制品刚刚进入正规发展、高速发展的门槛。 三、血制品困境 1、特殊性政策 2、过去对采血有偏见民族文化传统观念影响采浆规模 3、不管在那里,问卷调查,有多少人有相对正确的认识。综合素质和认知一旦提高,血制品需求极大。 4、缺乏研发人才,与国外差距较大,1000吨只算中等规模,美国一家大公司就比中国大。 嘉宾提问: 1、行业集中度提升的逻辑,一级比二级贵,这种情况会不会发生? 答:不太懂资本市场。集中度远远不够。投资龙头企业、采浆量大! 2、医保新适应症,对血制品提升空间的量化? 答:白蛋白至少增加30%,静丙空间太大,难以量化。发达国家有钱,不用抗生素、用静丙。 3、技术升级提取更多血制品? 答:供应端在现有情况利用现有工业技术生产,各个厂家各有侧重,血浆原料利用度基本差异不大,目前的技术水平提高更多蛋白不可能。 采浆政策松动,例如浙江2个变6个,浆量会提升。 厂家能够生产,产能放空。 4、医保目录适应症全部打开,需求极大,有没可能放开静丙进口的问题,价格与国际接轨? 答:1941年以来白蛋白安全性没问题,静丙国外有问题,过去不让进口。静丙爆发肯定出现,耐药越来越厉害,唯一只能用静丙,倒挂确实很厉害。静丙进口暂时不会松动。 无论是白蛋白、静丙还是VIII因子,美国人均用量均远高于中国。 白蛋白差距最小,白蛋白美国人均用量/中国约为2倍。静丙尚有10倍差距。而VIII因子人均用量差距27倍。 第二项:ST生化双林生物朱总 1、提问:双林生物招投标工作由一个人扩展到一个团队,招标省份范围也在扩大,投浆量显著提升,破免批签发量增速很快,今年的投料规模和销售的规划,谢谢。 答:1)2017年,计划采浆400吨,狂免破免100万支规模。2016年全国破免也才377万支。 2)今年12个浆站采浆,今年增加6个,山西3个。浆站继续扩大,5年计划800吨。 3)狂免价格在2016年触底(以前伤害略大)今年破免很大增幅,今年利润增!预期很确定,狂免涨10几点,今年八因子获批。 2、提问:猪肺项目100组的进度 答:政策利好儿童药,只50组,已经做了8年,存量优化、绿色通道。3、摘帽进程?行业的推荐逻辑集中提升,建议? 答:摘帽总部在做,条件完全具备,正在审计。行业集中度,1000吨、800吨3家,集中度越来越高,双林也要做大,也机会也要做兼并重组。希望大家投资生化顺利 第三项:天坛生物中生血制品版块负责人 行业影响力极大!医保目录和对适应症影响与血制品发展的趋势 1、医保目录利好血制品 国家政府对健康的关注,血制品发挥越来越重要地位。白蛋白、静丙两大类扩大,对市场非常有利,明确的信息,需求量大幅增加。 2、行业高度景气 前期有人在说,好像白蛋白静丙有观点从紧张到接近平衡,非常表象,有些事实在那里摆着,毋庸置疑。血制品整个基本面没有变,与国外差距极大。 2、重组介绍 血制品行业整合,中生第一步已经完成,疫苗三证转移完。三个血制品公司三证转移完成,恢复生产。第二步,整合。疫苗剥离、血制品注入,正在进行。 第四项:博雅生物范总 国际也在并购,机会很大 国内血制品景气度提升,过去没有血制品,需求被临床压制,恢复需要时间。关于血制品不紧缺的观点,是从过度紧张到相对紧张,厂家和经销商要转变销售理念,血制品在销售恢复过程中,依然紧张。2020年前完成布局15个浆站,自己做。 血制品企业两级分化..... 问:制品缺口很大,献浆频次远低于美国,企业向监管部门建议,献浆频次和献浆... 答:改变政策不是方向,鼓励更多人献浆。户籍献浆政策会学习广东,献浆政策较好。 问:销售渠道拓展的重要性,大厂卡位,品牌力竞争,销售策略 答:博雅2016年战略布局,销售华东华南华中,运输优势,周边辐射。80人—100人销售团队。大型三甲,推广地市覆盖。假设今年350吨采浆,增量100吨增加新经销商、区域。保障路径安全可控。
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