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血制品行业景气成长,最被低估的竟是这支“ST股”!
本文资料、数据为个人整理,非投资建议。 全文四个段落: 一、背景溯源,终极博弈 二、血制品稀缺,景气成长 三、积极变化,看多生化 四、重磅猪肺,初要简述 第一章:增发,不再是这个独立世界的隐形门槛 绝大多数*ST都以卖壳结束战斗,但振兴运气太好,*ST生化押中血制品行业起死回生,但股价长期低于基本面,1.0版本的融资22.8元增发价与股价不能大幅偏移,这是生化股价去年一直低于基本面/合理估值的主要原因之一。加之ST只能在普通账户交易,在现有存量博弈格局下,例如医药大涨、水泥大跌,因为账户因素和ST风控的原因,100%的资金可以随时买入华兰、博雅等血制品,但只有30%左右的资金可以买生化。 在增发1.0这个隐形门槛被卸掉之后,各方进入第二轮博弈。无数资本猎人紧盯ST生化,有巨大利益的地方必然有巨大的博弈,资方已投巨资9.5亿却没完成股权解冻和质押/风险敞口,大股东债务重整的资金成本13%,正是因为ST生化有血制品这张非常优质资产的牌,资方愿意冒风险,大股东愿意承担风险,而场外诸多大佬对生化资产兴趣更浓,不仅有同行产业资本想接盘,年报股东名册或许可以让各位看到更多对生化感兴趣的巨头。 上海莱士在2012年11月底一直游走在质押价格警戒线11.8元左右,很多信托界人士因为质押的逻辑买了莱士,大熊市的时代,血制品的景气成就了莱士这只10倍股。 拍脑袋估计生化质押警戒价为28元。毛算逻辑:偿付2家本金和8家利息,还需要2.5亿 9.5+2.5=12亿 三年本息12*1.13*1.13*1.13=17亿/0.61亿股=27.86元。 对股价敏感焦虑的已经不再是二级市场,资方风控部门每天盯着被担保物,只要一跌,催涨的压力与各位的压力绝非同一个阈值。 第二章:血制品,景气成长 14亿人口,200万注册献浆员,80%为农民,55岁之后不能献浆(广东60岁),如果新增浆站数量为存量的1倍,200万注册献浆员需要多久才能到400万?搁置存量流失风险,如何再迅速招募更多献浆员呢?官方信息每年新增献浆员20%左右...... 数据说话,血制品之静丙,景气和稀缺价值,不言而喻,不赘述。 解决血制品困境需满足两个条件:1、注册献浆员倍增;2、献浆量倍增。围绕这两点,一揽子策略:1、浆站;2、补贴;3、献浆周期;4、放开年龄;5、调拨;6、放开进口,等。乐观预期因为老龄化和城镇化的趋势,献浆政策会越来越利好,但血制品供需平衡有极漫长的路。 秋冬季血制品极度景气,医院药房血制品一到马上用光,很多患者靠社会关系外购。春夏有所缓解,这不很正常嘛?巨大/数倍缺口始终放在那里,有些人莫名奇妙的谈血制品行业天花板,要么智商有问题,要么人品有问题。 第三章:看多ST生化 2015年破免大涨,狂免大跌(ST生化的营收大头从200元跌到125元),生不逢时,岂不惨乎。房价暴涨时,还在修地基,ST生化营收和利润不及预期,没有阴谋论,点儿背!破免暴涨3倍有余,成就了穿越三轮股灾的博雅生物,2015年9月底开始逆势涨幅3倍,血制品景气的第二只大牛股。 2016年前瞻数据,管中窥豹,生化破免批签发增速61%。凝血八因子,吨浆利润催化剂,拐点已至。关注血制品的主流资金都关注华兰、博雅等,对生化只是数据性跟踪,生化的低估很快很快很快就会得到修正!
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