石墨烯新贵

龙阜份

(发表于: 东旭光电股吧更新时间: )

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石墨烯新贵

研报日期：2015-11-17

　　东旭光电(000413)　　公司概况：主业为平板显示行业。东旭光电在东旭集团入驻后，公司抓住国家发展新兴光电产业的机遇，转型升级向玻璃基板业务转型，形成了围绕玻璃基板的主产业线。 2015 年，公司形成了以玻璃基板产品、高端装备制造及城镇化工程的“三驾马车”业务布局。　　玻璃基板业务：国家支持力度大。玻璃基板属于资金密集、技术密集型行业。截止 2015 年 11 月，东旭光电共有 5 大光电显示产业基地，共涉及 20 条玻璃基板产线、 1 条盖板玻璃产线。 2014 年 5 月，公司与京东方签署《战略合作协议》，京东方每年采购东旭光电（含东旭光电控股、参股公司、托管公司）液晶玻璃基板量不低于京东方当年国产化（指中国本土企业在中国大陆生产产品的情形）液晶玻璃基板使用量的 80%； 2014 年 8 月，公司与龙腾光电签署《战略合作协议》，龙腾光电承诺将优先、持续地采购其生产的液晶玻璃基板并将东旭光电列为优选供应商。　　布局石墨烯，产业空间广阔。石墨烯作为革命性的新材料，具有高导电性、高韧度、高强度、超轻等特点，未来下游应用市场有望达到万亿级别。公司已和北理工设立合资公司作为石墨烯产学研平台，主要方向为高性能石墨烯透明导电膜的研制与产业化；高性能石墨烯散热膜的研制与产业化；石墨烯技术应用及其他光电显示材料领域的技术研究与产品开发。　　盈利预测及评级。公司所处的玻璃基板行业为国家鼓励行业，政策扶持力度大，进口替代的空间大。假设此次定增顺利实施，注入的集团资产将进一步增厚盈利能力。定增前预计的公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.40 元/股、0.42元/股和 0.5 元/股，按照摊薄以后的股本计算， 2015-17 年的 EPS(2016、 2017年的股本增加)分别为 0.40 元/股、 0.32 元/股和 0.41 元/股。考虑到公司在新材料，尤其是石墨烯的布局，发展空间极大。给予公司 2015 年 30 倍市盈率，目标价 12 元，买入评级。　　不确定性分析。下游需求是否保持稳定，彩色滤光膜和石墨烯等新材料研发能否按期推进。今日最新研究报告

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耿勾

吹牛

2015-11-17 09:24:45
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庄承前

一板接一板。

2015-11-17 09:25:19
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阎平娘

好

2015-11-17 09:25:58
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盍夷友

2015-11-17 09:26:02
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燕沃局

？？？

2015-11-17 09:26:35
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董勿

什么戏法啊

2015-11-17 09:34:43
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郑柁

请人写篇文章就想拉高股价出货，高高，实在是高

2015-11-17 09:35:05
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娄术助

应该肯定，必须走新技术道路，

2015-11-17 09:41:22
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钱忽枇

昨天才说好久没故事了，今天就来了一篇枪文

2015-11-17 09:48:26
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范旭纣

别太乐观了哈

2015-11-17 09:51:19
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郝伦

故事讲多了，也成了狼来了！

2015-11-17 10:00:12
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程条

怎么不给100倍才給30倍

2015-11-17 10:13:36
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沃舟佘

怎么才給30倍，怎么不給100倍

2015-11-17 10:14:57
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殷秒

石墨烯，看看宝安和华丽，东旭提鞋都不配

2015-11-17 10:23:02
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相彩

艹完了，要跌了！一推荐就跌!

2015-11-17 10:29:04
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宦芳畏

热点在炒，还这么疲软

2015-11-17 10:50:45
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历阡砍

新形式要新思维，简言之:由疯牛变慢牛既由两天的路一步完改为一天的路两步完，说明:步子小了，方向难辨，网细了，套密了。提醒散户:心跳少了，被套的多了。你说对了

2015-11-17 10:53:38
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喻足均

怎么不給100倍

2015-11-17 11:22:54
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江委梯

石墨硒太远，基板太落后，总之前景不光明

2015-11-17 12:00:30
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宋破奚

不拉涨停不追

2015-11-17 13:22:30
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