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(东方财富讯)渤海租赁160亿定增过会等同再造 创再融资重启后最大获批规模
(东方财富讯)渤海租赁160亿定增过会等同再造 创再融资重启后最大获批规模
12月月2日晚,渤海租赁发布公告称,公司非公开发行获证监会审核通过。 渤海租赁定增募集160亿元,此次过会创再融资重启后最大获批募资规模。 截至2015年3季度末,渤海租赁净资产为159.56亿元,此次增发与渤海租赁净资产规模持平,一旦募集资金到位,通过租赁公司的杠杆操作,等同于再造一个渤海租赁。 大股东豪掷80亿元认购 行同再造一个渤海租赁 渤海租赁的定增始于2015年初,1月19日,渤海租赁发布重大事项停牌公告。 4月20日,渤海租赁发布增发预案称,公司拟以12.23元/股的价格向包括控股股东海航资本在内的不超过十名投资者发行约13.08亿股,募集160亿元。 2014年度,渤海租赁实施10转10派1的利润分配方案,随即公司将增发方案调整如下,公司拟以6.07元/股的价格,非公开发行的股票数量不超过26.26亿股,募集资金160亿元。 截至2015年3季度末,渤海租赁净资产为109.58亿元,此次增发与渤海租赁净资产规模持平,一旦募集资金到位,通过租赁公司的杠杆操作,等同于再造一个渤海租赁。 2015年6月,资本市场发生惊天大股灾,股市经历了剧烈的波动,为应对股市波动,IPO及再融资被先后叫停。 2015年8月末,经过国家2个月的大举救市,股市异常波动趋于稳定,走入正常波动区间,在此情况下,再融资循序重启。 一位国有券商资本市场部人士表示,再融资重启后,为稳定人心,避免发行过快创伤信心,监管机构审批50亿元以下的非公开增发,此次渤海租赁160亿元定增过会,是再融资重启以来,获批规模最大的一笔。 渤海租赁此次增发,大股东及关联方大举认购80亿元,锁定36个月,为其他认购者和二级市场投资者提供了莫大的信心支持。 渤海租赁增发方案显示,海航资本拟出资32 亿元,拟认5.27亿股;深圳兴航拟出资32亿元,拟认购5.27亿股;天津通万拟出资16亿元,拟认购2.64亿股。 除大股东外,其他认购者来头也不小。 渤海租赁增发方案显示,中加基金管理的中加邮储 1 号拟出资 16亿元,拟认购 2.64亿股;中信建投基金管理的中信建投定增 11 号资产管理计划拟出资16亿元,拟认购2.64亿股;广州城投投资拟出资16亿元,拟认购2.64亿股;西藏瑞华拟出资 16 亿元,拟认购 2.64亿股;上海贝御拟出资16亿元,拟认购2.64亿股。 中加基金是资产托管人,委托人是邮储银行;中信建投基金是资产托管人,实际委托人是大名鼎鼎的中民投,西藏瑞华是江苏瑞华的子公司。 渤海租赁增发方案显示:80亿元募集资金增资 HKAC 开展飞机租赁业务、33.93亿元募集资金增资天津渤海开展租赁业务、26.07亿元募集资金偿还所欠GSCII债务、20亿元偿还所欠 Seaco SRL 债务并增资 Seaco SRL开展集装箱租赁业务。 Avolon2015年前三季度盈利17.46亿元 2014年以来,飞机租赁业成为蓝海中的蓝海,巴菲特、李嘉诚等资本大鳄纷纷觊觎这块肥肉,大手笔布局。 对于渤海租赁布局飞机租赁市场,一位接近公司的人士表示,飞机租赁市场,市场空间巨大,国内市场很庞大,渤海租赁通过扩张飞机租赁市场的基本的诉求是,基于现有的飞机租赁平台,通过并购的方式,提升公司在飞机租赁市场的占有率和市场地位。市场占有率的提高,有助于公司实现飞机采购成本下降,实现规模效应;与此同时,在采购成本下降的基础上,实现租息率降低,获取竞争优势。 因为2015年6月爆发股灾,导致再融资暂停,渤海租赁的定增获批时间延后,在此情况下,公司坚定布局飞机租赁业。 2015年10月31日,渤海租赁发布重大资产重组草案称,公司拟以25.5亿美元的价格要约收购纽交所上市公司Avolon100%股权,要约价格为31美元/股。 上海一家券商研究员表示,不同于以往中国企业海外并购的案例,Avolon刚刚于2014年12月在纽交所上市,是一家真正具备高成长性的优质公司,公司飞机租赁业务正处于增长期,盈利能力惊人,本次并购交易将为渤海租赁带来超预期的利润增长。 根据Avolon公司公开披露的财务报告,2012年-2104年公司营业收入年平均增长率达到36%,净利润年平均增长率达到56%;截至2015年中期,公司实现净利润1.05亿美元,同比增长达到55.7%,实现的经调整后的净利润1.23亿美元的净利润,保守预测公司2015年全年可以实现近2.5亿美元的净利润,折合人民币超过15亿元。 渤海租赁重组草案显示,收购Avolon资金70%来自并购贷款、30%来自自有资金。 上述接近渤海租赁的人士表示,并购贷款利率4%左右,自有资金利率3.75%-4.25%之间,平均也在4%左右。25.5亿美元并购,1年的财务费用达到1.02亿美元,折合人民币6.5亿元。此次渤海租赁定增获批,公司将拥有充足的资金一次性偿还并购贷款,从而实现对Avalon净利润的充分并表。 根据Avolon3季报,公司实现营业收入5.62亿美元,同比增长30%;以美国会计标准衡量,实现净利润1.63亿美元,同比增长57%,实现的经调整后的净利润1.99亿美元(折合人民币12.64亿元),同比增长46%。 在Avolon机具成长性的背景下,假设2015年4季度,公司维持3季度的盈利水平,则2015年,avolon实现的经调整后的净利润为2.75亿美元(折合人民币17.46亿元),与根据年度数据预计相一致。
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