价值投资之东阿阿胶

盛岢

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价值投资之东阿阿胶

价值点1：深港通实施在即，阿胶为香港奇缺；价值点2：注册制后3000品牌阿胶为典型干货，令人放心；价值点3：股权分散，第一大股东华润东阿阿胶有限公司的持股比例为 23.14%，其中华润集团和聊城市国资委分别持有13.10%和10.04%的股权比例，易被险资举牌；价值点4：真颜小分子阿胶，与极草类似，是基于生物技术对阿胶品类的颠覆性创新，定位于高端口服养颜市场，针对胶原蛋白展开竞争，服用方便，效果更好，活性利用度提高3.5倍，更利于消化和吸收。价格确实较高，一盒就要1099元，一盒60粒，每天两次，一次两粒，日均消费73.26元。大概也就那些为了提升美丽指数不惜命的金领丽人才能消费得起。目前，该产品还处于试推广阶段，销量很小，我统计了一下它官网的销售量，目前电商占整体营收不高，但也可作为一个市场需求的参考。 2015年上网销售以来，共三个季度，分别销售了396盒、430盒、501盒，增速为8.5%、16.5%，说明复购率不错，且有扩大效应，需要说明的是，我有细看每笔，客户很分散，数量不均，很散，每天都有一、两盒，显然不是自买自唱的造假，是真实需求，真颜小分子阿胶巨大潜能；价值点5：受限于中国特色的非投资型炒股风格及原材料供应瓶颈，一旦改观，其发展前景亦令巴菲特垂涎矣；价值点6：强大的护城河—国家级保密秘方、东阿地区专产，凤凰当鸡价卖，天鹅当鸭养，中国白菜价格的民族瑰宝.在岁月静好中抱着如睡美人一样的000423东阿阿胶，默默地写下：“他年我若为青帝，报与桃花一处开。”

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