兴业最大的风险就是银漫矿业的储量和品味的真实性，毕竟是个新矿，没有开采过，今年一

戚玄秒

(发表于: 兴业矿业股吧更新时间: )

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兴业最大的风险就是银漫矿业的储量和品味的真实性，毕竟是个新矿，没有开采过，今年一

兴业最大的风险就是银漫矿业的储量和品味的真实性，毕竟是个新矿，没有开采过，今年一季报或是半年报多少可以说明一些问题。抛开这个，就其价值而言是合理的，但考虑到成长性，就是低估了。特别要说的是大股东，放眼两市，它的承诺是最可靠的，无论是唐河，还是银漫一拿到采矿证就注入了，没有半点拖拉。这样上市公司付出的代价最小，一旦这些矿盈利后再注入，代价就大啦，当然也可能是大股东没有能力单独开发，需要利用上市公司筹集资金来开发。事情也都有两面性，没有盈利就注入，风险也就都要上市公司承担了。上市公司现在收一些小矿，我觉得没有必要，这会加大公司的费用，影响现金流，除非是品味特别高的矿，不然开采的风险很大，不过公司的进取心还要赞一下。

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戚岗趾

楼主虽然新来，但可见对有色行业还是有些了解，见解比较客观。现在的勘探还是比较准的，不作假或者搞名堂就没问题，作假的风险太大，弄不好是要进监狱的。还有目前公司肯定挖最好的矿来生产把这三年的业绩搞上去来回报股东，再加上商品价格上涨，目前的价格我保守估计6亿利润吧，而且我还看好今年的商品通胀基础。至于该股怎么样，大家结合中国形势自己判断吧。

2017-03-12 19:31:33
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寇丕化

楼主、你还是好好看看、收购矿所签订合同中的“对赌条款”。确保三年中、纯利约5亿/年（低于由对方补足），其它吾懒得算。

2017-03-12 20:04:46
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平纠末

这些协议你能太当真，即使三年达不到，它补齐就行了，以后呢？达不到业绩大股东补的这市场上太多了

2017-03-12 20:31:41
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后珊肖

给楼主点个赞，几年来少有的客观分析

2017-03-12 20:33:54
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谢雪

根据我多年吧龄经验看越是分析的头头是道合情合理的股票也不会涨。这股今年没有行情了。

2017-03-12 20:59:29
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毛畔

好吧！都不要说了，静等花开！

2017-03-12 22:51:40
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宁往

那咋办呀被套

2017-03-12 23:18:58
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晁朔

楼主吧龄一天，但分析得头头是道！真是股市奇材！

2017-03-13 06:42:11
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廖娃町

这样的分析中肯！还是做波段保险些。

2017-03-13 08:58:30
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郁析抱

这些都是公司基本面，分析的是公司的价值所在。公司股价的高低还是有资金直接决定的，就目前这么少的换手率你要它涨很多，显然不现实。在股市最可靠的是确定性，有些没有逻辑性的上涨可能很疯狂，但是首先上涨之前你难以发现，即使运气不错上车了，你也不见得能拿住。做股票只要找到了确定性，在合适的价格介入，满仓也没关系，就算被套也是暂时。没有耐心，经不住诱惑，对行业没有一定的了解，对公司没有一定的分析能力，最好就不要做股票了。这样说那些技术分析派可能不认同，可靠技术分析能在股市里存活的能有几人？

2017-03-13 10:52:30
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邴纾

如果这家公司的公开资料都属实，我们可以做这么一个预估，主要是做像下的预估。矿业股的估值主要是结合金属的种类，品位，储量来进行的，看总市值比看市盈率要准确。所以先假设跌到8元对应市值是150亿左右，跌倒7元对应市值131亿左右，跌倒6元，对应市值112亿左右。6元是大股东增发价，又加上市值只有112亿，所以要跌倒6元，不是说不可能，估计大盘要到2000点以下，不然就是给机会捡钱。如果现在跌到7元，市值131亿，我认为对应大盘应在2500点左右。不然可以满仓不惧。如果跌倒8元，大盘应该在3000点左右。我这里指的是大盘真实点位，现在大盘指数失真，不好判断大盘真实点位。这是一种预估，还有一种就是横向对比，同银泰资源，盛达矿业比一下，他们金属种类相似，而且矿都在国内。两者结合再看一下现在兴业矿业价格如何，如果金属价格稳定，不管大盘如何，我认为6.5元这是极端情况，7--7.5元这是股票给机会我们挣钱，8元这是可以大胆买入从长期看不会被套的价钱，9元这是可以建仓的价钱，12--15这是可能看到的价钱，15以上这是涨过头的价钱。

2017-03-13 11:47:13
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林前侈

你连增发价是多少钱都还没搞清楚吗？认真去看看资料再发数据吧！否则不明真相的散户真给你忽悠了。

2017-03-14 20:22:23
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褚们毕

只希望给股友们一些思维上的启发，每个人的知识，心理，思维方式都不一样，所以找到适合自己的买股方式最重要。

2017-03-14 20:29:30
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柳片酉

这股的增发价是8.72元。

2017-03-14 21:21:35
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鲍纱匡

难得的好人

2017-03-14 21:46:22
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卞妞芽

核心题材里面写的都是6.06元呀？》你那里看的8.72元的增发价格？

2017-03-14 21:51:20
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寇丕化

增发了两次，增发价分别是6块多和8块7，熊市股票跌破增发价太正常了！楼主的分析非常客观，只有对中国股市残酷的现状有深刻的认识才能有如此的高见，佩服！

2017-03-14 22:09:48
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姚讼

你一定是没认真看资料才会这么问，你也一定是刚买进这股没多久才会这么问，8.72的增发价很多地方也可以查，最笨的方法你可去算算，最后增发的那些基金的价格是多少？你说的那个价格是刚开始时订的，最后增发价8.72元。所以我看到楼主跟本就还没搞清楚状况，就发长篇大论才提醒他别忽悠无知的散户，想搞清楚一只股票最好认真做做功课。

2017-03-14 22:26:56
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江料耿

什么时候又6元增发过了呢？你们在搞什么？近期增发只有一次增发价8.72元，核心题材那的6元多是不准确的，出年报后应该会改过来。如果很久以前说6元多增发过我就不清楚了，近期只增发一次这是绝对的事情，增发价8.72更不会错。我本不想来这说这些，但真怕你这贴误导散户。你们只要认真去做做功课就知道了。别只听人家吹！这世道还是应靠自己。

2017-03-14 23:36:38
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盍酌

楼主呢今年看它估计会到达多少价格？毕竟今年金曼银矿，已近满负荷开始生产了

2017-03-14 23:45:28
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