兴业矿业：收购富矿资产、好题材有待市场去发掘

蓟珏左

(发表于: 兴业矿业股吧更新时间: )

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兴业矿业：收购富矿资产、好题材有待市场去发掘

兴业矿业自14年以自有资金收购唐河时代、荣邦矿业后，去年末、再次收购大股东最核心资产银漫矿业100%股权，银漫矿业旗下有、白音查干铜铅锡银锌矿、正镶白旗东胡银多金属矿勘探探矿权，前者(白音查干)将于明年投产、后者(正镶白旗东胡)预计在19年初投产，银漫矿业已经作好了采矿权资产未来三年业绩承诺作保证，97-99年3.9、4.97、4.96亿元，最值得注意是、承诺的业绩并包括19年初投产的正镶白旗东胡矿。高额的业绩承诺充分体现大股东对银漫矿业未来盈利能力有信心，再从另一角度看、在金属价低迷的惰况下，单一矿作出如此高的承诺、足可证明白音查干矿是获利能极佳的好矿。而后者(正镶白旗东胡银多金属矿)还是探矿权资产、未来还需要大量资金投入建设，该矿存在有两大亮点，矿石含金属品位奇高在两市难寻匹敌，在上市公司中、盛达矿业(拜仁达坝银多金属矿)最具盛名的富矿、但、对比(正镶白旗东胡银多金属矿)的品位还是差了一些，绝对不可多得少有的富矿。另外、该矿还处于探矿期、地下周边储量还没真正探明，来来储量扩大是一定的事。预期、明显地看见兴业矿业的新资产加入后业绩将会得到暴发式增长，预计在保证业绩承诺基础下、收购后的新资产加上前收购的唐河时代，在2017年后三年带来公司纯利、3.9、6.64、7.94亿元纯利(正镶白旗东胡矿19年投产)。兴业矿业原已拥有多个金属采.探矿权，矿种包括、锌.铅.铁.钼.镍.铜.金.钴.等金属，储量方面为、锌129.72万吨,铅4.71万吨,钼1.55万吨、镍32.84万吨,铜11.75万吨、银194吨。后续仍有资产会注入，公司引入公司第二大股东(西北矿业)曾经许下避免同业竞争承诺，关于其旗下采矿权投产形成利润后,将启动程序将该等采矿权资产转让给兴业矿业，兴业矿业享有优先购买权。西北矿业现拥有1金矿采矿权、拥有或合作权益的探矿权43个，其中、前已经探明铁矿石资源量1.66亿吨, 金资源量50吨,钨资源量16万吨。兴业矿业的基本面并非是同业一流，但、注入新资产后基本面得到非常大的提升，未来、收购资产题材仍会继续，在亮点多多的背后，它最大的缺点就是盘子有些过大，未来需要特大资金来驾驭，它还有另一小缺点、收购的资产没有即时带来效益，体现它的好收益还需要一两年时间。目前、兴业矿业的股价8元不到、与它收购的优质资产资产题材完全不相配，股价严重被市场低估。股价体现、银漫矿业、唐河时代、等优质矿山还有待市场来发掘。未来上升动力、股价偏低和收购的资产低估是它最大动力优势，假设、兴业矿业不久的将来再次收购二股东金矿资产变的实现、它的基本面价值将会再上一层楼。(下期走势分折)

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