公司未来6-12个月7.44元目标价位？？？

湛羞吞

(发表于: 国际医学股吧更新时间: )

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公司未来6-12个月7.44元目标价位？？？

国际医学：商业拐点确立,医院跨入扩张成长期　　钟楼店翻新,大牌入驻多,招商力度超预期,客流档次提升显著;预计半年新客群培育期后,营收、坪效将显著改善,3年内单店营收将过30亿;西稍门店渐入成长期,周边竞争少,增长快,中档定位与钟楼错位;宝鸡店与之相近水平,两店皆于13年扭亏,预计合计贡献净利近两千万;商业中期仍是主力,13~15年净利贡献占比65%/62%/60%;看好目前的深耕挖潜战略,预计三年净利CAGR近20%,当前拐点确立。　　医院:高新营效进入上升通道,圣安动工在即,增资扩张进行时:高新医院,定位中高、医师团队与诊疗设备皆强、现已步入营利双增通道;通过门诊提价、病房提效以及诊疗客群结构调整三大手段提升利润,13年净利率同比增三成,14年有望突破15%;圣安医院以三甲、JCI高标准投建,至少1500张床位,高端客源充沛(三星园区2-3万外籍人士);是开元走向医院产业集约化经营的第一步;基于圣安的高定位、高投入(按床位数估算将超过15亿)以及高新医院的成功基础,我们判断,公司大概率将通过再融资来助力该项目,并将在14年动工到17年建成开业期间,积极寻找适合的并购或托管标的来协同圣安的投入期;这正是我们希望看到的、典型的初创期向成长期跨越中的医院集团早期阶段的投资良机。　　盈利预测:13/14/15年的净利润、EPS及增速分别为:1.商业1.06、1.25、1.44亿、0.149/0.175/0.202元和27%/17%/16%;2.高新医院5775、7671、9521万元、0.081/0.1074/0.133元和54%/33%/24%;3.公司整体1.6、2、2.4亿、扣非EPS及增速为0.23/0.282/0.335元和35%、23%、19%(我们预计,13年钟楼装修中一次性损益计入当年削减EPS约6分至0.171元)　　投资建议　　我们认为,公司新建圣安迈出扩张步伐,内有高新盈利提升与商业收入稳健支撑,外有国家政策大力支持,正处初创期向成长期跨越中的医院集团早期阶段,若年报(受非经常性损益影响)低于预期导致股价下跌,将是增持良机。　　估值　　我们给予公司未来6-12个月7.44元目标价位,相当于商业18x、医院40x14PE。国金证券

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盛日

现在跌这么多15，既然说低估，目标价既然是7.44这年头什么东西都敢乱发。。。。

2016-01-14 10:31:35
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巢悌乎

前面目标价30元、是何用心？

2016-01-14 10:38:59
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董勿

呵呵这个估计是14年的吧

2016-01-14 10:39:35
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詹映苓

14年的研报？来源：中国证券网 2016-01-14 08:53:06 发到同花顺F10里可是今天8点多。。。。。。

2016-01-14 10:43:17
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麴门

这是13年底的报告吧

2016-01-14 10:53:11
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阙禾奎

盈利预测:13/14/15年的净利润，应该是13年的，要不怎么是预测呢？

2016-01-14 11:48:46
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江枰。

泡妞钱庄送的

2016-01-14 12:47:09
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通存

不懂不要装

2016-01-14 13:10:36
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堵烙

13年的预测文章到16年了还往上贴，真服了这些脑残了。。。。。。

2016-01-14 16:54:48
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房三

没错，就值7.44元。这个企业一直亏钱的。看看财报就是。现在市盈率太高。没有错就是2016年。这篇文章作者有良心

2016-01-15 19:18:46
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瞿柯甲

那你就继续等待额

2016-01-15 20:09:39
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祖什

笨蛋那是14年2月26号的，是哪个脑残发上来的。

2016-01-15 22:00:32
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养姿皓

老掉牙的也拿出耒發。這年月馬人都有

2016-01-15 22:07:44
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孔谷偶

缺心

2016-01-15 22:23:36
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熊封

楼主不是没有识破空头的舆论宣传手法，就是别有用心！这是一篇2年前的研究报告。只要点击F10看“业内点评”找2014年2月26号的评论就知道了。

2016-01-17 01:58:03
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水孝宜

7.44应该到不了那么低，但10块是可能的，我敢看到8-9块，不喜勿喷。

2016-01-17 16:48:44
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熊杷丹

盈利预测:13/14/15年的净利润、EPS及增速分别为

2016-01-17 20:03:26
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