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茅杷牲

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我昨天推荐乐凯胶片涨停了，现再推荐雄安的承德露露承德露露最正宗雄安概念十产品提价十中国的可口可乐占有90%市场，才11.5元最低价饮料股，潜力巨大。事件：承德露露在廊坊有大工厂根据多方经销商调研了解，公司于1 月9 日通知经销商，对全部产品进行提价，提价幅度约为8%。投资要点：产品提价有望直接带来较大的盈利弹性根据多方市场调研了解，公司于1 月9 日通知经销商，对全部产品进行提价，提价幅度约为8%。我们按照2015 年的收入27.06 亿元，2016 年前三季度下滑7.35%计算，则2016 年预计能实现营业收入25.25 亿元。2017 年保守按照2016年的同等收入测算，按照产品提价8%，扣除25%的所得税计算，预计能额外增加约1.5 亿元净利润。在目前货币宽松，通胀预期的背景下，我们认为后继再次提价的机会和空间都仍然存在，看好公司后继的盈利弹性。鲁永明当任总经理，有望给露露发展带来新的变化和突破新任总经理鲁永明来自万向董事局主席鲁冠球家族成员，其特殊的身份，有利于提高与大股东的沟通效率，为露露的发展争取到更多资源。此外，鲁永明总经理有过北京德农种业公司总经理管理经验，其自身的业务能力也很强。对露露而言，过去比较缺乏的是品牌策划、市场推广和人员激励。从我们市场调研了解，鲁永明上任后，已经对露露逐步做出调整，在市场推广和品牌策划方面已有所动作，如广告推广方面撤销央视，而放到核心市场地方台的黄金时段，使广告的播放更有针对性和时效性。盈利预测和投资评级：维持公司“买入”评级基于公司对产品进行了提价，同时我们认为后继仍有提价机会和空间，以及新任总经理变革有望给公司带来积极变化。我们预测公司2016/17/18 年EPS 分别为0.47（下调） /0.63( 上调） /0.74( 上调）元，对应2016/17/18 年PE 为23.68/17.89/15.05 倍，维持公司评级为“买入”。

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