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这就是注册制下的熊市的真实状况 万达商业地产在香港股市 市盈率只有5倍多点 市净率0.83倍
这就是注册制下的熊市的真实状况 万达商业地产在香港股市 市盈率只有5倍多点 市净率0.83倍
刘晓博:这是A股的大利空 管理层应该说“不”! 2016年04月01日 07:373月的最后一天,深沪股市在震荡中收盘。上证指数微涨了3.27点,连续第二天收在3000点之上,深市三大指数涨跌互现,两市成交均有所放大。 在周三大幅冲高之后,周四(3月31日)的调整是正常的,而且这种调整比较强势,显示出后市仍然有上涨动能。 在这种震荡市中,短线投资者可以冲高就抛,调整就买。懒得频繁交易的投资者,可以安心持股,等待板块轮动。这种市道之下,最忌追涨杀跌。 今天值得评述的消息有三条,一条是“潜在的大利空”,一条是“很难等来的利好”,一条是“可以暂时不理会的利空”。 1、万达、奇虎准备回归A股 去年以来,在新兴战略产业板即将设立和政策大牛市的刺激下,在海外上市的中概股纷纷退市,拆除复杂的VIE结构,准备回国争抢最后一波“泡沫红利”。 今天,两个新的“境外上市公司”私有化案例引起了舆论的广泛关注,一个是在香港挂牌的万达商业地产,另一个是在美国上市的奇虎360. “万达商业地产”是王健林的核心公司,15个月之前才在香港上市。由于香港受到政治风云、美元加息等影响,股市一直比较低迷。根据明晟公司公布的数据,香港股市的估值非常低,仅次于俄罗斯和埃及,在新兴经济体中位居第三。 在香港股市,内房股、内地银行股估值一直非常低。2014年12月万达在香港IPO的时候,发行价是48港币。挂牌后,万达股价最高为78港币,最低为31.1港币。最近一个月的收盘平均价,大概在35港币左右,远远低于发行价。 如果以市盈率和市净率考察,就更令人尴尬:市盈率只有5倍多点,市净率0.83倍。也就说,万达商业地产在香港股市卖了个白菜价,但仍然没有多少人愿意买。 其实,这就是注册制下的熊市的真实状况。李嘉诚的公司也遇到了同样的问题,比如他的长实地产,在重组挂牌之后市值最多时减少了1500亿港元。不过李嘉诚没有打算退市,他为股东谋福利的办法是回购部分股权。万达有更好的办法:回归A股。如果到A重新挂牌,万达怎么能混个10到12倍市盈率吧,到那时市值就可以轻松翻倍。 奇虎360也打着同样的算盘,按照公布私有化消息之后的最新股价计算,市盈率是36倍。如果回归A股,至少也混个70倍市盈率,市值同样可以翻倍。 表面上看,万达和奇虎回归A股,最有可能选择的方式是借壳上市,好处有以下几个: 1,对公司来说,可以实现快速上市,不用等得花儿都谢了;2,没有IPO,只有定向增发和资产收购,可以减轻二级市场的压力;3,中概股一个接一个的借壳上市,可以带动题材股上涨,有助于市场气氛回暖;4,从长期看,龙头企业纷纷回归,有利于国内资本市场的壮大,金融中心的确立;5,有利于散户分享行业龙头的快速增长。 但需要看到,海外上市公司的回归,对于目前“关着门玩泡沫的”A股构成了比较大的实质性利空,市场会在热炒借壳上市题材中欢乐地死亡。因为毕竟市场快速扩容了,一批估值动辄数千亿、千亿人民币的企业进入了A股,分流了资金。 在深沪股市对新股承受能力非常微弱的2016年到2017年,稀缺的市场扩容红利应该给优质的中小创企业,让他们获得资金,从中孵化出新的360和万达,而不是让并不缺钱的360和万达回来挤占中小企业的发展机会。 此外,在海外上市公司回归过程中,还不可避免造成资本向海外转移。这在中国外汇储备不断下降的背景下,也是一个值得关注的问题。 所以,海外上市公司回归虽然是中国资本市场的长期利好,但却是短期重大利空。从某种意义上讲,他们是回来割韭菜的!对这种“回归热”的两面性,管理层应该保持清醒。 2、明晟指数又向A股招手 明晟指数又来调戏A股了,去年调戏了一次,当股民们春情勃发地加杠杆时,美国人说了句“骚瑞”。 北京时间3月31日早上,明晟公司(MSCI)发表声明称,将于6月决定其新兴市场指数是否部分纳入中国A股。从媒体报道看,明晟公司关注几个问题:1,A股的市场流动性能否持续,换句话说,股灾的时候会不会再次出现被默许的千股停牌避险;2,让不让使用对冲工具,也就是让不让合理做空;3,市场开放程度是否扩大。 在A股重新回到“关起门来玩泡沫”的时代,这些条件能满足吗?我觉得够呛。 当然了,如果A股被明晟公司纳入新兴市场指数,还算是一个中等规模的利好。虽然影响的资金量可以忽略不计,但心理上的正面影响是比较显著的。 据瑞银证券分析,2015年6月跟踪MSCI指数的资金达到9.6万亿美元(跟踪新兴市场指数占其16%)。如果A股被纳入(假定以5%权重纳入),直接受影响的是被动型资金(占1/6),也就是150亿元人民币或直接流入A股。但更重要的是MSCI示范效益,主动配置资金将可能买入A股,这样估算最多将有900亿人民币左右配置A股。 3、国际评级公司“唱空中国” 继穆迪之后,标普宣布下调中国AA-评级展望,从稳定下调至负面。标普并将香港AAA评级展望从稳定下调至负面。 标普称,中国经济再平衡的推进可能慢于预期。预计中国政府和企业杠杆率将恶化。预计未来三年中国经济增速在6%或更高。 这当然不是一个好消息,虽然人民日报和新华社会批驳标普,但在国际市场上标普和穆迪的影响更大。谁让咱们的评级公司不争气呢。但这个消息,暂时影响不了A股。 (刘晓博,财经传媒人,高级编辑,现居深圳)
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