金园股份，水泥同比提升约82元/吨。

康婆

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金园股份，水泥同比提升约82元/吨。

上半年青海地区水泥景气显著提升，公司全年盈利有望大幅增长。公司4条水泥生产线中3条大线布局在青海省核心，贡献公司水泥业务主要盈利。需求面，2017年1-5月青海省水泥产量同比增长3.6%，略好于全国平均增速(0.7%)；供给面，2017年1季度青海继续延续往年错峰停产政策。成本推动以及供给收缩使得当地水泥价格显著提升，2017年上半年青海高标水泥均价约345元/吨，同比提升约82元/吨。我们预计下半年青海限产力度不减，水泥价格有望维持高位，全年盈利有望大幅改善。

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