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研报日期:2016-10-20
万向钱潮(000559) 单季营收较高增长,盈利能力稳中有升 第三季度国内汽车实现销量 648.7 万辆,同比增长 25%,受益于汽车销量的大幅增长,第三季度公司实现营收 24.5 亿元,同比增长 24.9%,实现归属上市公司股东净利润 1.4 亿元,同比增长 12%,利润增速低于营收增速的主要原因源自营业外收入去年同期减少 1000 万元,扣除非经常性损益,公司净利润同比增长 22%。报告期内,公司实现毛利率 22%,同比提升 1个百分点,盈利能力稳中有升。期间费用率 13.3%,同比提升 0.3 个百分点,其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为 3.67%、 8.48%、1.13%,同比变化 0.20、 0.49、 -0.36 个百分点,总体保持稳定。 预计全年稳定增长,资产注入存预期 前三季度国内汽车销量 1936 万辆,同比增长 13%,公司业绩基本与国内汽车产销增速同步。我们认为,在购置税减半政策的持续刺激下,国内汽车产销全年有望保持较高增速,受益于此,公司汽车主业预计全年维持稳定增长。此外,集团旗下拥有新能源整车及电池生产企业, 公司曾表示,集团公司会全力以赴支持万向钱潮的发展,同时集团愿意把优质资产放入万向钱潮中。我们认为,公司汽车主业稳定,集团新能源汽车业务持续向好,亦表示全力支持公司发展,后续优质资产注入存在预期。 维持增持评级,目标价 18.5 元公司主业稳定增长,并积极向新能源汽车产业转型,业绩及估值有较大提升空间。我们预计公司 2016-2018 年 EPS 分别 0.39 元、 0.45 元和 0.54元。维持增持评级, 6 个月目标价 18.5 元。 风险提示: 汽车产销增速放缓;新能源汽车业务发展不及预期。 今日最新研究报告
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茅屋这么好的前景预期,牛散却选择了减仓,虽然没有清仓。但也没有利用这一次波动,低吸筹码,可见资产注入只是画了一个大饼给大家。毕竟他们的消息渠道比我们小散要宽得多。2016-10-20 20:29:00
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- 1 大家好,昨晚我做了一个梦,关于钱潮的,我梦里它一会涨停一会涨2个点,最后好像涨停(万向钱潮000559)
- 2 有我在,我看你们谁能发财,4.7的本。我给大家的方案是。要么重组失败,低开,但是(万向钱潮000559)
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- 5 在万向钱潮这里待了三年多,积累经验教训的同时,也容易犯经验主义的毛病。所以现在每
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