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研报日期:2015-12-11
万向钱潮(000559) 事件:公司发布对外投资公告。 为了加快公司的转型升级,实现国际化运作,及并购国外具有先进技术的零部件业务, 实现国内外资源的互联互通,更好地促进公司发展,经公司董事会审议通过,同意公司拟在英属维尔京群岛设立万向钱潮(美洲)有限公司与万向钱潮(欧洲)有限公司,注册资本均为 5 万美元。 我们的点评: 转型升级既是中国制造业的必然出路,也是公司的长远发展战略。 公司前期已经在积极进行传统零部件业务的转型升级,包括积极布局新能源汽车零部件业务,如投资 1.1 亿参股天津松正进入新能源驱动电机业务。 未来公司将坚持转型升级的发展战略,加快转型升级的步伐, 而通过设立海外子公司并购重组先进技术企业是最优途径之一。 公司将开启海外并购及集团海外资产整合之旅,未来业绩有望快速提升。 设立海外子公司是为公司并购国外具有先进技术的零部件业务,以及整合集团在海外资产创建平台。( 1) 海外子公司有望收购尼亚普科公司。尼亚普科是面向原始设备、车辆性能和售后市场公司的全球领先汽车传动轴、传动轴、差速器、悬挂弹簧、铝压铸件和动力传动系统及转向装置配件制造商。 根据万向集团官网 12 月 7 日消息, 万向美国专家葛俊( Jim Geisendorfer)是万向钱潮业务及国际项目开发主管,此前任尼亚普科全球采购副总裁。葛俊目前正在积极推进尼亚普科与万向钱潮的资源融合,加快与海外资源的对接与融合。 如果实现对尼亚普科的收购,将进一步增强公司综合竞争力和影响力, 利于公司快速拓展国际市场, 进入跨国公司全球零部件供应体系, 提升公司的业绩。( 2) 万向集团在美国和欧洲有很多优质新能源汽车资产,如纯电动豪华车公司菲斯科和电池公司 A123。万向集团有望通过新设立的海外子公司将海外优质新能源汽车资产,尤其是首先将 A123 系统电池公司注入到上市。 盈利预测及投资建议: 维持“ 增持”评级,预计 2015-2017 年营业收入分别为 101.2 亿元、 110.9 亿元和124.1 亿元,归母净利润分别为 8.29 亿元、 9.18 亿元和 10.32 亿元,增速分别为 17.3%、 10.8%和 12.4%,对应的 EPS 分别为 0.36 元、 0.40 元和 0.45 元。 风险提示: 宏观经济下行导致汽车销量下降,进而导致汽车零部件需求减少,价格下降;集团新能源汽车业务注入万向钱潮的不确定性;新能源汽车发展过程中存在波动,需求不及预期;海外并购及资源整合的财务风险。 今日最新研究报告
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支恫强万向没戏了!跳水在所难免!久盘必跌、万丈深渊。万向是个老奸巨滑的骗子公司!跳水在所难免!这支股票短线谁买谁上当,当前股价估值偏高,万向公司的消息全放屁!好几年了哪个利好实现了?就TMD一骗子。想买的可要考虑清楚别后悔!!!2015-12-11 14:00:54
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- 1 大家好,昨晚我做了一个梦,关于钱潮的,我梦里它一会涨停一会涨2个点,最后好像涨停(万向钱潮000559)
- 2 有我在,我看你们谁能发财,4.7的本。我给大家的方案是。要么重组失败,低开,但是(万向钱潮000559)
- 3 快乐是选择而来的20230713日
- 4 收盘价5.53,我说的[得意]
- 5 在万向钱潮这里待了三年多,积累经验教训的同时,也容易犯经验主义的毛病。所以现在每
- 6 大家是否觉得开始加速了,主升就在眼前恭喜坚持的朋友!
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- 9 万向钱潮板块吧[7.05微评集]
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