兴发集团（600141）：磷矿之王，极度低估，5倍弹性

高英田

(发表于: 兴发集团股吧更新时间: )

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兴发集团（600141）：磷矿之王，极度低估，5倍弹性

根据兴发集团2016年年报，公司2016年销售收入145亿，三项费用合计 14.9亿约占营收的10%（销售费用4.7亿，管理费用3.8亿，财务费用6.4亿）。公司磷矿石储量达2.67亿吨，另在探矿阶段的储量约1.93亿吨，拥有水电站25座，总装机容量达到16.15万千瓦。公司磷矿石的销售毛利率高达66%，按照3月20日生意社兴发集团的磷矿石报价每吨480元估算，磷矿石价值大约2200亿，按照毛利率66%折算毛利大约1400亿，如果再按照10%的三项费用率计算这些磷矿大约能给公司带来1250亿的净利润。而公司目前的市值仅仅80亿不到，相差15倍。如果再考虑公司完整产业链矿电化全产业链一体化经营优势，按照最保守的估值也有最少5倍弹性。随着公司定向增发的完成，业绩的加速释放，公司股价将迎来价值重估。

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鲍讼争

牛

2017-03-21 14:00:06
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柳片酉

只要每年开采1000万吨矿石，就有20多亿的净利润，还不算其他的。

2017-03-21 14:13:14
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荀品冲

无耻无极限的东海神龙你好啊呵呵

2017-03-21 14:28:11
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阮航

16万千瓦的水电每年发电大概8亿度，仅靠售电每年就能盈利2亿，还搞什么污染环境的磷化工。

2017-03-21 14:32:37
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农丑之

只要挖矿就可以了，还有水电站做着收钱，其他的搞个毛线，管理层真是脑袋被驴踢了，就是找个长得像人的毛猴做董事长，每年利润也不止这么点。

2017-03-21 14:45:57
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郝伦

脑子被门夹了吗，好像亏的就是磷肥吧

2017-03-21 14:54:27
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利爽亩

兴发是拿着金碗喝稀饭，这么好的条件得不到发展，赚不到钱，我看着着急。同类化工企业论条件都不如兴发，论赚钱都比兴发多的多，为什么？

2017-03-21 17:14:56
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柳崇宣

小庄打压的结果就是————底裤都输光！

2017-03-21 17:17:28
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晏味婧

底蕴这么好的公司，没效益说明管理层有问题，希望大鳄们收购这家公司，股价至少上80！！！！

2017-03-21 17:40:15
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倪彩

没认真看，认真想，不要乱发言

2017-03-21 17:42:17
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郝烽娩

明白人！

2017-03-21 19:28:07
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富丹巧

是呀！

2017-03-21 19:29:26
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谢轩春

不要乱关联

2017-03-21 19:30:45
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芮吹烈

管理层就靠上市公司关联交易跑冒滴漏赚点小钱，也是鼠目寸光，市值搞大，共赢的事情

2017-03-21 19:38:20
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湛考

要是你那么算，还能赚这么点钱？还有资源税和各种收费，这个价根本不赚钱，想赚钱除非价格暴涨，估计不可能，农业是基本国策，化肥高了，还有谁种地？

2017-03-21 20:13:42
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封叙合

真眼说瞎话真的好吗？

2017-03-21 21:19:14
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屈炸奇

睁眼说瞎话真的好吗？

2017-03-21 21:19:45
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鄂勇

睁眼说瞎话真的好吗？

2017-03-21 21:19:58
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柏油冲

说到底还是管理层能力和整个国企体制问题。

2017-03-21 21:38:08
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强性耐

国企的利润都跑冒滴漏了，天真以为涨价就挣钱

2017-03-21 23:03:33
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