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保督查和环保升级推荐,第一个推荐兴发集团:
环保趋严已经被投资者达成共识,基础化工领域,供给侧受环保影响最大的品种是农药,农药里草甘膦首当其冲,我们产业链调研的结果,目前国内有效产能仅65万吨,产能利用率高达80%,整体偏紧,好于市场预期,一旦4月份环保为供给端带来风吹草动,价格很可能上涨。兴发集团是国内草甘膦龙头,权益产能9.75万吨,目前吨净利预计2000元,草甘膦价格上涨1000,eps增厚0.2元,另外公司有机硅(DMC)权益产能4.5万吨,目前吨净利3000-4000元,有机硅17年价格全年有望高企,公司业绩弹性大。公司75亿市值,预计16-18年归母净利1亿/3.7亿/4.6亿,当前价格对应PE75倍/20倍/16倍,继续维持买入评级,6个月目标价18元维持不变。
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