600141:兴发集团关于长期限含权中期票据发行结果公告

茅杷牲

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公告日期：2016-11-24

证券简称：兴发集团证券代码：600141 公告编号：临2016—096湖北兴发化工集团股份有限公司关于长期限含权中期票据发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于注册发行长期限含权中期票据的议案。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模为不超过人民币10亿元的长期限含权中期票据。（详细内容见临时公告：临2016-006、临2016-019）根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN366号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。（详细内容见临时公告：临2016-085）公司已完成了“湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第一期中期票据”的发行，募集资金5亿元。（详细内容见临时公告：临2016-088）截止2016年11月23日，公司已完成了“湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第二期中期票据”的发行，募集资金5亿元已经到账。现将发行结果公告如下：名称湖北兴发化工集团股份有简称 16兴发MTN002限公司2016年度第二期中期票据代码 101664069 期限 3 N起息日 2016年11月23日兑付日无计划发行总5亿元实际发行总额 5亿元额5.45（% 簿记日前5个工作日发行利率待偿期为3年的国债收益率发行价格面值100元算术平均值（四舍五入到0.01% 3.04%)合规申购家8家合规申购金额 5亿元数最高申购价5.45% 最低申购价位 5.20%位有效申购家8家有效申购金额 8亿元数簿记管理人上海浦东发展银行股份有限公司主承销商上海浦东发展银行股份有限公司含权类型发行人赎回选择权、发行人利率调整选择权、递延支付利息本期中期票据采用固定利率计息，前3个计息年度的票面利率由集中簿记建档结果确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；备注前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率……[点击查看原文][查看历史公告]

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