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也说说少人关注的兴发集团
十一年来,100多倍的投资回报,买过的股票不超过20个,只有三个国企股,两个是冲着重组 买,鲁信高新(现叫鲁信创投 )和中国高科,一个是草甘膦 周期股江山股份。本人鄙视国企,原因不展开了。去年端午节前空仓到今年春节前,又开始进场,买了兴发集团、盐湖股份、赤峰黄金 、银泰资源四个股票(赤峰和银泰近翻倍也未出一手,因为看好金银未来的人民币价格,注意是人民币价格,非美元价格)兴发仓位占三分之一,买了一百万股整数,均价10.66元。这次下手四个股票两个是国企,且是和重组无关的国企,在过去未曾有过。为何现在买了?资源属性和安全边际使然。经济下滑已成定局,债务泡沫岌岌可危,印钞生生不息,严重通胀或滞涨无法避免,人民币汇率严重高估...... 选这四个公司,完全不是看好股市的未来,而是希望通过这些公司回避手中人民币资产的缩水。虽然这两年来已经换了一百多万美元离岸到了美股,也买了十几公斤实物黄金,但人民币资产还是大头,不得不做安排,就要考虑在通胀或滞涨,人民币大幅贬值的情况下,哪些公司最受益。金银自不必说,汇率贬值最佳标的;资源当中,钢铁 、有色之类与投资建设有关的行业,不看好;能源当中,石油虽可防汇率下跌,但出于对两桶油本能的厌恶,看都不看。油品定价权不是市场,而是发改委。煤炭 的产能已经吓死人,经济下滑,用电量、水泥等产量都会下降,煤炭怎么好?在减排压力越来越大的背景下,煤炭根本没前途。一说到人民币汇率下跌受益股,多数人都会想到服装纺织 、家电 之类,举个例子,汇率下跌了,海尔冰箱 出口按美元标价如不降价,奥马、澳柯玛、科隆的冰箱一降价,海尔岂不陷入困境?服装纺织也一样,同质化竞争,汇率贬值,好处在境外的消费 者,根本不在境内企业。所以,就选择了和农业 生产有关的兴发和盐湖股份两个资源股。粮食生产用肥是刚需,不会受到经济周期太大影响。钾肥从世界范围来说不缺,但中国缺,一半要靠进口,汇率一贬,进口价不变,但人民币标价就涨了。磷肥中国暂时不缺,但粮食生产大国都缺,磷肥价格目前也在多年的低位,通胀或滞涨来临,和粮食生产相关的资源,本能具有抗通胀的属性。兴发的各种数据同丰做过详尽分析,非常佩服!我绝对没有这种能力,但我认为给行业和公司做定性分析,很多时候比定量分析重要。兴发这种国企劣根性,为一己私利,做假账调利润、高溢价收购资产、侵占中小股东利益等等,完全可能,再正常不过。“卑鄙是卑鄙者的通行证 高尚是高尚者的墓志铭” 卑鄙的兴发把高尚的同丰坑得无话可说。但无论如何,磷矿 在那呢,再怎么弄,也不可能把磷矿弄没了。收的草甘膦也跌到谷底,磷矿价格也在低位,股价已经包含了目前兴发的一切不利。这么好这么庞大的资源,五十多亿的总市值,实在便宜。可以说目前的兴发集团,否已经极了,泰还没来。这不,管理层的鼎铭投资明目张胆要进来了。我这一百万股兴发,打算持有两三年,只要公司基本面没有质变,是不做止损的,买的就是兴发磷矿的权益。如果未来一年磷矿价格大涨,赚到五倍肯定要卖出,也不会就真拿两三年。周期性行业,一旦业绩翻转,龙头公司在熊市里一年涨几倍很容易,看看12年草甘膦翻转后江山股份的涨幅,看看06年07年铜价涨又遇到大牛市,江西铜业、云南铜业涨了多少(我没买过,当时全买了苏宁电器)。所以,我的赤峰黄金、银泰资源,是不会随便卖的,更别说没涨的兴发集团和盐湖股份。多少有些担心盐湖股份注入的化工 项目,会拖垮公司,曾经在白云机场和盐湖股份犹豫过,白云机场严重低估,但机场收费也是发改委定价,企业不能定价,这很讨厌,还是选择了盐湖股份,就是因为钾肥要进口一半。过去买股票,很少一次持有超过两个公司,现在资金大了,也限定在五个公司以内。买前下足功夫,买后别在意股价,更别在意指数,只需跟踪公司基本面即可。低买高卖不是指股价,而是指给公司的估值。估值难,难于上青天,但这关不过,来股市混,就是进赌场。但愿中国经济能软着陆,但我很不乐观,所以持股全针对通胀和人民币了。
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