青岛双星:公司和中信证券股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行股票申请文件补充反馈意见之回复报告

都令

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公告日期：2017-03-03

青岛双星股份有限公司和中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请文件补充反馈意见之回复报告保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座关于青岛双星股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请文件补充反馈意见之回复报告一、关于增资定价依据的补充说明回复说明：（一）青岛双星轮胎工业有限公司（以下简称“双星轮胎”）增资定价依据的补充说明1、截至本补充回复文件出具日，发行人直接持有双星轮胎 92.9%的股权，国开发展基金有限公司持有双星轮胎7.1%股权。2、“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”计划使用募集资金70,000 万元，发行人拟将募集资金以增资的方式投入双星轮胎。3、双星轮胎于2017年2月20日召开股东会，就双星轮胎使用发行人上述募集资金事宜，全体股东一致同意：（1）未来青岛双星股份有限公司募集资金到位后，同意其以人民币70,000 万元对双星轮胎进行增资；（2）同意上述增资以经核准或备案的资产评估结果为定价的依据，即青岛双星以人民币70,000 万元增资款项对双星轮胎增加注册资本人民币4,922.18万元；（3）国开发展基金有限公司放弃与双星轮胎其他股东同比例增资的优先认购权，不对双星轮胎实施增资；（4）同意在上述增资完成后按照实际增资数额由有权机关确定增资后各股东的股权比例，相应修改公司章程并办理工商登记。4、上述增资的增资价格为以2016年9月30日为评估基准日确定的双星轮胎净资产评估值（归属于母公司所有者口径）。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的CAC京专字【2017】0099号《青岛双星轮胎工业有限公司审计报告》，截至2016年9月30日，双星轮胎经审计后的净资产值（归属于母公司所有者口径）约为13.05亿元；根据北京中同华资产评估有限公司于2017年2月16日出具的中同华评报字（2017）第66号《青岛双星股份有限公司拟对青岛双星轮胎工业有限公司增资项目评估报告》，截至2016年9月30日，双星轮胎净资产评估值（归属于母公司所有者口径）为14.54亿元，注册资本为1.02亿元，每注册资本对应净资产值约为14.22元。双星轮胎于2017年2月20日收到双星集团有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》，备案表中指出青岛双星股份有限公司拟对青岛双星轮胎工业有限公司增资项目的评估流程符合规范，评估结果合理。本次增资完成后，青岛双星对双星轮胎的持股比例为95.21%，国开发展基金有限公司对双星轮胎的持股比例为4.79%。5、以双星轮胎经备案后的资产评估结果作为发行人对双星轮胎增资的定价依据系双星轮胎全体股东一致同意的决议事项，增资价格不存在损害上市公司的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。（二）青岛双星橡塑机械有限公司（以下简称“橡机公司”）增资定价依据的补充说明1、截至本补充回复文件出具日，发行人直接持有橡机公司95%的股权，发行人控股子公司双星轮胎持有橡机公司5%股权。2、“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目（一期）”计划使用募集资金20,000万元，发行人拟将募集资金以增资的方式投入橡机公司。3、橡机公司于2017年2月20日召开股东会，就橡机公司使用发行人上述募集资金事宜，全体股东一致同意：（1）未来青岛双星股份有限公司募集资金到位后，同意其以人民币20,000 万元对橡机公司进行增资；（2）同意上述增资以经核准或备案的资产评估结果为定价的依据，即青岛双星以人民币20,000 万元增资款项对橡机公司增加注册资本人民币3,948.45万元；（3）同意在上述增资完成后按照实际增资数额由有权机关确定增资后各股东的股权比例，相应修改公司章程并办理工商登记。4、双星轮胎已出具承诺函：“青岛双星股份有限公司拟将其本次非公开发行股份募集资金（扣除发行费用后）的净额中不超过2亿元人民币向其子公……[点击查看原文][查看历史公告]

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步秤

明天涨停

2017-03-02 17:06:59
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车八秩

利空？利好？

2017-03-02 17:07:22
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郦牛助

继续下跌

2017-03-02 17:09:06
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戈完妆

一切为增发

2017-03-02 17:14:30
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倪取盆

截至2016年9月30日，双星轮胎净资产评估值（归属于母公司所有者口径）为14.54亿元，注册资本为1.02亿元，每注册资本对应净资产值约为14.22元。

2017-03-02 17:31:28
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瞿束

明天跌停

2017-03-02 17:32:34
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益挑

要补充说明基本可以了，要是未通过早就否了。

2017-03-02 17:48:00
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厍昱春

15天左右通过。

2017-03-02 17:54:04
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权奚委

定增基本上算过了，该涨了。

2017-03-02 18:49:16
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昝峡秒

看清楚了是用发行的钱去增资双星轮胎与双星橡胶，

2017-03-02 18:59:15
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唐井

增发新规出来后…今天的公告…就是利好…公告的内容就是利好…这点毋庸置疑！另外侧面告诉大家…公司定增未受新规影响…这就是特大利好…明天肯定大涨…

2017-03-02 19:07:02
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锺侄峰

水哥，很少见你出来说话

2017-03-02 19:39:06
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水冒只

嗯嗯……一帮小散傻子！这么有信心？有问过二股东和机构答应吗？让你们帮傻散坐几年股东再说吧！套死你们……

2017-03-02 20:30:38
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松奸

下午加仓了，吉凶未卜………

2017-03-02 20:34:30
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张洽杞

首先了解增资的概念：企业为扩大经营规模、拓宽业务、提高公司的资信程度而依法增加注册资本金的行为。增资的直接结果就是企业的注册资本增加，比如从原先100万，增加到500万。从表象看就是企业规模要扩大，经营的范围和层面要提高，从另一个角度讲可能公司会面临重组或重大投资。依上述分析，不论仅仅是扩大资本，还是后面有更多实质的提高，对于上市公司股票而言都是明确利好。

2017-03-02 20:51:01
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权翌

青岛双星现在真有钱了！直接自己募集资金注资！其他大股东想增加股份都没机会了！看来是要有大动作了！

2017-03-02 21:57:02
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王军舷

这是变相的增持吗

2017-03-03 00:01:10
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夔系坎

这两个鸟公告，害我兴奋一夜又郁闷三天。

2017-03-03 18:04:50
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步汀决

点击率太高

2017-03-04 22:34:54
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